了解区域管理

• 使用区域管理，您可以将客户、联系人和空缺职位划分到区域中。
• 您可以通过创建区域和分区来建立区域层次结构。您可为这些区域中的每一个定义条件，并且基于条件将记录分配给区域。
• 当创建或修改记录时，区域可基于区域条件自动分配给记录。 
• 除非记录符合父区域的条件，否则记录将不会分配到分区。
• 客户或联系人可分配到最多十个区域。而空缺职位只可分配给一个区域。
• 每个区域可以有一位经理，他可以：
  • 为区域中的用户创建预测。
  • 为区域中的用户提供权限。
• 区域经理将始终拥有其区域的读和写权限。
• 区域会自动为记录分配。如有需要，区域经理可向其区域及分区手动分配记录。此外，具有管理员角色的用户可将区域分配给记录。
• 可为用户创建多个预测。用户不能为他们自己创建预测。只有经理可为用户创建预测。
• 您可以基于业务需求禁用区域管理。如果您再次启用功能，区域结构将保持不变。

 访问区域中记录的权限

利用区域管理，以下条件确定谁可以访问区域中的记录。

• 角色中的模块级权限。
• 在区域中为用户设置权限。

仅当以下情况下用户才可以编辑他们区域中的记录：

• 用户具有编辑模块记录的角色权限。
• 记录所属的区域为其用户提供“读-写-删除”权限。
• 用户是记录所属区域的经理。

各种职位和职责

 启用区域管理

在为您组织的帐户启用区域管理之前，请确保您已阅读我们的区域管理的决定指南。在启用此功能时，您有两个选项：

从头开始建立区域层次结构 - 使用此选项，您可以从头开始创建区域层次结构。

从职位层次结构延伸您的区域层次结构 - 使用此选项，您可以从职位到区域复制层次结构。一个职位中的所有用户都将添加为区域中的用户。职位经理（在新职位层次结构中）将转为区域经理。以后您可以根据业务需求更改区域层次结构。

需要注意的是，您可以从头开始建立区域层次结构或从职位层次结构延伸区域层次结构。选择选项之后，您不能返回去选择其他选项。

区域管理启用之后：

• 所有客户、联系人和空缺职位将具有名为区域的额外字段。
  
  
• 在客户、联系人主页中，将提供一个含有您所创建区域的下拉列表。
  
• 您将可选择基于区域层次结构创建预测。属于多个区域的用户可为每个区域设置多个预测目标。
  

若要启用区域管理

1. 点击 [设置图标] 并点击设置 > 区域管理 > 区域。
2. 点击开始使用。您可使用以下选项来创建区域层次结构。
   • 从职位层次结构延伸 - 点击以复制将层次结构从职位复制到区域。
   • 从头开始 - 点击以从头开始创建区域层次结构。

 为区域启用空缺职位规则

创建区域需要您基于分配给客户的区域来指定条件。启用空缺职位规则时，您可以基于分配给空缺职位的区域来指定条件。启用空缺职位规则之后，每当您创建区域或编辑现有区域时，添加空缺职位规则的选项即变为可用。

您可以随时禁用空缺职位规则。在禁用时，空缺职位将基于关联的客户区域自动重新分配给区域。当您再次启用时，空缺职位将基于空缺职位规则自动分配给区域。

若要启用或禁用空缺职位规则

1. 点击设置 > 区域管理 > 区域。
2. 点击查看设置链接。
3. 在区域设置弹出式窗口中，点击启用/禁用链接。
   

 创建区域

具有管理员角色的用户可创建区域。区域经理默认也拥有为其区域创建分区的权限。

若要创建区域

1. 点击 [设置图标] 并点击设置 > 区域管理 > 区域。
2. 点击新区域。
3. 在创建区域页面中，指定以下项：

• 指定区域的名称。
• 从下拉列表中选择区域经理。
• 从查找中选择父区域。

  

• 搜索和添加用户并分配权限。
  这些用户将可访问分配给此区域的记录。所有用户都可拥有相同的记录权限，只读或读/写/删除。
• 在客户规则下面，为客户指定条件。
  基于此规则条件，区域将分配给 Zoho Recruit 中的客户。另请参阅客户的区域分配 
• 在空缺职位规则下面，为空缺职位指定条件。仅当已在设置下面启用时，此选项才可用。
  基于此规则条件，区域将分配给 Zoho Recruit 中的空缺职位。另请参阅空缺职位的区域分配 

  

• 输入描述。

• 点击创建。

创建分区

您可以在每个区域下面创建分区。如果分区没有经理，则父区域的经理负责管理分区。

若要创建分区

1. 点击 [设置图标] 并点击设置 > 区域管理 > 区域。
2. 在区域层次结构页面，将您的鼠标指针移至一个区域上方，并点击创建分区图标。
   
3. 在创建区域页面中，指定详细信息。请参阅创建区域中的步骤。

 删除区域

当您删除区域时：

• 您会永远丢失区域详细信息。
• 系统会提示您将分区转移给层次结构中的另一个父区域。
• 为当前和之前的季度/月份创建的预测将保留。

若要删除区域

1. 点击 [设置图标] 并点击设置 > 区域管理 > 区域。
2. 在区域层次结构页面，将您的鼠标指针移至一个区域上方，并点击删除图标。
   

 管理预测

当启用区域管理时，您可以配置机构的预测设置并开始为每个季度/月创建预测。另请参阅基于区域层次结构的预测 

若要配置机构的预测设置（在启用区域管理之后）

1. 在预测模块中，点击开始。
2. 在预测设置页面中，在目标期限中选择“每月”或“每季”。
3. 从下拉列表中选择财年开始月。
4. 选择开始月或结束月。根据您的选择，年份将在预测中显示。
   例如，您的财年为从四月至三月。您为财年 2013-2014 选择“结束月”选项。预测中的年份将为 2014。
5. 选择目标字段，然后点击保存。
   系统会要求您确认设置，之后您可以开始为用户创建预测。

 禁用区域管理

您可以禁用区域管理。在禁用此功能时，以下项将无法访问：

• 与客户、联系人和空缺职位模块中的区域相关的信息。
• 基于区域层次结构的现有预测。它将被永久删除。您将能够基于职位层次结构创建预测。

若要禁用区域管理

1. 点击 [设置图标] 并点击设置> 区域管理 > 区域。
2. 点击禁用区域管理。