配置管道

Motivator 使用 CRM 中的数据以在仪表板中显示管道速率和管道阶段。可定义希望呈示管道报告的方式。

设置商机阶段的定义

1. 在屏幕右上角点击您的姓名。
2. 从下拉菜单中选择设置。
3. 点击左上角的设置按钮，然后选择管道配置。
4. 点击 CRM 设置。系统会将您重定向至 Zoho CRM 的阶段可能性映射屏幕。
5. 配置商机阶段的定义。管道仪表板根据此处定义的“预测类型”将商机分类为“已开启”或“已完成”。有关本主题的更多信息，请参阅映射阶段可能性值。

设置未赢得交易的定义

1. 在屏幕右上角点击您的姓名。
2. 从下拉菜单中选择设置。
3. 点击左上角的设置按钮，然后选择管道配置。
4. 对选项将完成日期已过去的“过期”商机视为“已失去”选择 ✓ 标记，以自动将过期商机视为已失去。
5. 对选项将“旧”商机视为“已失去”选择 ✓ 标记，以自动将旧商机视为已失去。
   如果您选择 ✓ 标记，请确保同时指定经过多少天后商机被视为“旧”。
6. 点击保存。
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