关键绩效指标 (KPI) 是一种业务指标，可帮助机构定义和衡量实现机构目标的进度。KPI 和图表可帮助经理完成以下任务：

• 实时洞察销售机构的生命体征。
• 及时调整以实现销售目标。
• 深入了解关键成功驱动因素和阻碍因素。
• 只需点击几下即可设定目标并创建竞赛以激励获胜行为。

默认 KPI

默认情况下，主页仪表板中会显示以下 KPI。通过点击 KPI 磁贴右上角的操作菜单[...]，可以在仪表板中配置和隐藏这些磁贴，或者编辑和删除这些 KPI。

• 已创建线索数
• 已创建商机数
• 已产生收入
• 已赢得销量
• 已失去销量

查看图表

点击任意 KPI 以显示所选 KPI 的交互式趋势图。您还可以按相关 CRM 记录中的团队、员工或选定字段细分数据。为了进一步比较和分析，您可以向图表添加 KPI 和/或目标。

在图表中选择特定点或条柱以在页面底部查看相关联的 CRM 记录。要在图表中查看所有记录，请点击显示所有记录。

添加现有 KPI

1. 点击仪表板顶部的 +KPI 按钮。
2. 从下拉列表中选择您要添加的现有 KPI。
   
3. 从可用选项中选择您的配置。
   
4. 要一次添加多个磁贴，请从可用选项中进行选择，然后点击复审。
   
5. 选择您要添加至仪表板的项目，然后点击应用。
   

创建新的 KPI

1. 点击仪表板顶部的 +KPI 按钮。
2. 从菜单中选择新建 KPI。
3. 选择要用于 KPI 的公式。有三个公式可供选择： 
   • 总和：某时间段创建的记录或 CRM 记录中的数字字段值的总和。
   • 平均值：计算某时间段 CRM 记录中的数字字段的平均值。
   • 比率：计算某时间段两个指标的比率。
     
4. 点击添加行为以对此 KPI 定义 CRM 活动。在此处了解有关行为的更多信息。您可添加的行为数量取决于您选择的公式。
   • 总和：添加不限数目的行为。
   • 平均值：对于包含数字字段的一个 CRM 模块，添加一个行为。
   • 比率：添加最多两个行为。
5. 添加所有行为后，选择您的目标是提高还是降低分数，然后点击下一步。
6. 输入 KPI 的名称和描述，然后点击下一步。
7. 查看设置，然后点击保存。

编辑 KPI

1. 点击您要编辑的 KPI 右上角的操作菜单图标 [...]。
   
2. 从菜单中选择编辑 KPI。
3. 选择要编辑的字段并进行更改。
4. 点击保存。

删除 KPI

1. 点击您要删除的 KPI 右上角的操作菜单图标 [...]。
2. 选择从系统中永久移除 KPI。