使用自定义按钮

我怎样才能...up

除了模块、字段、页面、链接以及许多其他元素之外，Zoho Developer 还可让您利用名为自定义按钮的功能创建新的按钮操作。这些按钮可帮助您的订户一键执行预定义操作。

Zoho Developer 有一些标准按钮，可用于执行各种预定义操作。例如，转换标准按钮可用于将线索转换为联系人、客户或商机。同样的，复制是另一个标准按钮，可用于复制您 CRM 账户中的任何记录。默认情况下，您的行业 CRM 应用程序将提供这些按钮。同样地，您可以创建新按钮，并根据需求定义一组操作。但是，您不能在活动模块中添加自定义按钮。自定义按钮可用于连接您的 CRM 和第三方应用程序，连接不同的 CRM 模块或者连接其他 Zoho 应用程序。

创建自定义按钮

若要创建自定义按钮

登录 Zoho Developer Console 并点击行业 CRM。
在行业 CRM 页面，选择要添加字段的应用程序。
点击左侧窗格中的定制，然后选择页面顶部的按钮。
在按钮页面中点击创建新按钮。
在创建您的按钮页面中执行以下操作：
- 选择您要在其中创建自定义按钮的模块。
- 为方便识别，请为您的按钮命名。
  按钮名称不得超过 30 个字符。
- 点击添加描述链接并指定自定义按钮的详细信息。
  描述不得超过 250 个字符。
- 从下拉列表中选择自定义按钮的位置。
  自定义按钮可放置在 CRM 的 5 个不同位置 - 创建/复制页面、编辑页面、视图页面、列表视图页面以及列表视图中的每条记录旁边。
  请注意，在其中每个位置，您可以添加最多 2 个按钮。
- 选择用户点击自定义按钮时要执行的操作。您可以根据需要通过编写自定义函数或调用 URL 来定义自己的操作。
  必须要选择按钮操作。
选择能够访问此按钮的角色。
点击保存。

定义按钮操作

用户点击按钮时，每个自定义按钮都应与一个操作关联。您可通过以下任一方法选择按钮操作：

编写自定义函数（由 Deluge Script Editor提供技术支持）
调用 URL。

创建您自己的自定义函数

使用 Deluge Script Editor，您可通过编写新的自定义函数开始定义自己的按钮操作。另请参阅 Deluge 脚本 - 参考指南。

如要创建您自己的自定义函数

创建一个自定义按钮，并从下拉列表中选择编写自定义函数作为您的按钮操作。
在 Deluge 脚本页面中执行以下操作：
- 指定函数名称。
- 在 Deluge Script Editor 中编写您所需的函数。另请参阅为自定义函数编程
点击保存并执行脚本来验证您的代码。
如果代码无误，则您的脚本可用于与自定义按钮关联。
点击保存。
脚本将与自定义按钮关联。选择不同的用户角色来检查谁可以访问该自定义按钮，并在创建您的按钮页面中点击保存。您点击自定义按钮时将触发关联的函数，一键便可执行所需操作。

回复跟踪

用户点击自定义按钮时，您可创建警告或显示弹出通知。使用 deluge script editor 编写自定义函数时应配置此回复。如果在自定义函数中配置了任何未完成 URL 任务，那么将会根据您的配置在新选项卡或新窗口或弹出窗口中打开最后打开的 URL 任务。默认情况下，将为与自定义按钮关联的每个自定义函数返回空字符串。

自定义函数限制：

整体自定义函数使用限制如下所示。此限制适用于工作流自动化、自定义按钮和自定义相关列表所使用的自定义函数。

集成任务数 - 每天 25000 次 API 调用（使用 deluge）。
获取数据 - 25000 次调用/天
传递数据 - 25000 次调用/天
发送电子邮件 - 1000 封邮件/天

注

工作流规则也可使用从自定义按钮执行的自定义函数触发，通过使用 Deluge Scripting 中的 CRM API 集成任务。

调用 URL

使用调用 URL，您可让您的用户一键打开一个 URL。这将在新窗口、现有窗口本身或新选项卡中打开所需操作。

下面是一个示例，展示了如何使用自定义按钮调用 URL。

在 CRM 中访问线索的公司简介：您可以在联系人模块中包括自定义字段，让您的订户可以指定公司名称。通过创建与特定公司关联的 URL，他们只需点击自定义按钮便可直接转至该帐户的公司资料（根据您的需求，此自定义按钮在创建、复制或查看记录时进行放置）。例如：链接可以是：http://techcrunch.com/topic/company/${Accounts.Company}

注

URL 的内容可以是动态的，您可将 URL 与模块字段合并。对于列表视图，合并字段应使用逗号分隔。

如要一键调用 URL

创建一个自定义按钮，并从下拉列表中选择调用 URL 作为您的按钮操作。
输入构成 URL 的值。
URL 长度不得超过 3000 个字符。
从下拉列表中选择字段。这将会在 URL 中插入字段变量。
选择要显示按钮操作的位置。
选择可访问自定义按钮的角色。
点击保存。

编辑自定义按钮

您可在需要时编辑现有的自定义按钮。

如要编辑自定义按钮

在应用程序的主页中，点击左侧窗格中的定制，然后选择页面顶部的按钮。
在按钮页面中，所有现有自定义按钮都将列示。
选择您想要编辑的按钮并点击编辑图标。
在编辑您的按钮页面，按需编辑按钮名称、按钮操作等。

删除自定义按钮

您可以随时删除自定义按钮。

如要删除自定义按钮

在应用程序的主页中，点击左侧窗格中的定制，然后选择页面顶部的按钮。
在按钮页面中，所有现有自定义按钮都将列示。
选择您想要删除的按钮并点击删除图标。

自定义按钮