工作流任务
工作流任务让您可以自动将重要的职责委派给最终用户组织内的不同员工。
若要创建工作流任务
- 登录 Zoho Developer Console 并点击行业 CRM。
- 选择您想要修改的应用程序，然后点击编辑。
- 点击左侧窗格中的自动化，然后选择工作流。
- 选择页面顶部的任务页签，然后点击新建任务。
- 在新建工作流任务页面中执行以下操作：
- 从下拉列表中选择模块。
- 输入任务的主题。
- 指定到期日期。
- 从下拉列表中选择任务的状态。
- 从下拉列表中选择任务优先级。
- 如果您想在收到任务时通过电子邮件发送通知，请点击名为发送邮件通知的复选框。
- 如果您想要向任务的收件人发送提醒，请点击名为发送提醒的复选框。
- 选择发送提醒的日期和时间。
- 选择提醒类型：
- 通过发送邮件提醒 - 在指定时间向任务所有者发送提醒电子邮件。
- 通过弹出窗口提醒 - 在指定时间向任务所有者显示弹出式提醒。
- 输入任务说明。
- 点击保存。
新工作流任务现已可用。
注
- 对于不支持行业 CRM 中的任务的模块，不能为它创建工作流任务。
- 如果为规则选择的执行条件为“删除”，则工作流任务不能关联到工作流规则。
- 如果分配到字段留空，系统会自动将任务分配给记录所有者。
- 如果您在导入记录（例如，线索、客户、联系人）时选择工作流任务，通知分配用户选项（尽管已为特定工作流任务选定）将不适用。
- 如果任务的所有者不活跃或未确认，则任务将自动分配给将任务添加到其中的记录的所有者。如果记录的所有者也是不活跃或未确认用户，则任务将分配给超级管理员。