工作流字段更新
当触发关联的工作流规则时，字段更新帮助您自动更新记录中的某些字段值。
若要创建字段更新
- 登录 Zoho Developer Console 并点击行业 CRM。
- 在行业 CRM 页面中，选择您想要修改的应用程序，然后点击编辑。
- 在应用详情页面，点击左侧窗格中的自动化，然后点击工作流。
- 选择页面顶部的字段更新页签，然后点击配置字段更新。
- 在新建工作流字段更新页面中执行以下操作：
- 输入字段更新的名称。
- 从下拉列表中选择模块。
对于与为工作流规则选择的记录关联的相关父记录，您也可以更新其字段值。例如：为联系人创建工作流规则时，您也将能够更新父客户记录的字段。
- 从更新下拉列表中选择要更新的字段，然后输入想要更改的值。
- 点击保存。
注
- 如果为规则选择的执行条件为“删除”，则工作流字段更新不能关联到工作流规则。
- 您最多可为每个操作（即时和定时操作）关联 3 个字段更新。
- 使用工作流字段更新，可以更改记录的所有者。如果待分配的用户是不活跃或未确认用户，则工作流字段更新将不会执行。
- 您也可以从工作流规则内创建工作流字段更新以更新父记录的字段。
记录类型 您可更新的父记录 联系人 客户、供应商 商机 客户、市场活动、联系人 服务支持 产品、客户、商机、联系人 解决方案 产品 产品 供应商 报价 联系人、客户、商机 销售订单 联系人、客户、商机、报价 采购订单 联系人、供应商 发票 客户、销售订单、联系人