Zoho Invoice/Books集成

Zoho Invoice集成允许您的Zoho CRM帐号内查看并监控与客户相关的发货单。您还可以在客户和联系人详情页面查看发货单的支付状态。

可用性

管理员功能

Zoho Invoice/Zoho Books集成的第一步是使用在Zoho Invoice/Books中生成的ZSC key来配置门户。

在Zoho CRM中配置Zoho Invoice/Books

Zoho CRM中拥有管理员权限的用户可以为Zoho CRM机构帐号一次性激活Zoho Invoice或Zoho Books集成。

步骤一 - 获取ZSC Key

1. 以管理员身份登录到Zoho CRM。
2. 点击设置 > 应用 & 插件 > Zoho应用 > Zoho Invoice / Zoho Books.
3. 在 Zoho Invoice / Zoho Books 页面，点击Zoho Invoice或Zoho Books的立即激活。
   
   
   • 如果您是Zoho Invoice/Books的新用户，您需要执行如下操作：
     
     • 注册Zoho Invoice/Books帐号并在其中创建机构。
     • 在Zoho Invoice/Books中生成ZSC Key。
   • 如果您是Zoho Invoice/Books的已有用户，您需要执行如下操作：
     
     • 在Zoho Invoice/Books中生成ZSC Key
       或
     • 从其他用户处获取Zoho Invoice/Books的ZSC key以及相关的邮件地址。

步骤二 - 设置Zoho Invoice/Books集成

1. 在 Zoho Invoice / Zoho Books页面中的设置Zoho Invoice/Books 集成部分，执行下面的操作：section, do the following:
   • 输入Zoho Invoice或Zoho Books的Zoho Service Communication (ZSC) Key。
     如果您的帐号激活了Zoho Books，您需要输入您的Zoho Books帐号的ZSC Key of Zoho Books。
   • 输入与ZSC key相关联的邮件地址。
     
   • 点击下一步。
   • 在下拉列表中选择机构。
     在这里将列出在Zoho Invoice/Books中创建的所有机构。您可以随时更改或切换机构。更改后，与机构相关的所有Zoho CRM数据将在Zoho CRM中不可用。但是，基于用户的访问权限将可以在Zoho Invoice/Books帐号中访问这些数据。
2. 点击保存。
   请确保您导入Zoho CRM客户和联系人中的所有数据到Zoho Invoice/Books中。只有这样，为这些记录创建的发货单才能获取到Zoho CRM中。查看从Zoho CRM导入

禁用Zoho Invoice/Books

作为Zoho CRM的管理员，您可以从您的CRM帐号中禁用Zoho Invoice/Books集成。如果您禁用了Zoho Invoice/Books集成，所有相关的数据将在Zoho CRM中不可用。

要禁用Zoho Invoice/Books

1. 以管理员身份登录到Zoho CRM。
2. 点击设置 > 应用 & 插件 > Zoho应用 > Zoho Invoice / Zoho Books。
3. 在 Zoho Invoice / Zoho Books 页面中，点击禁用Zoho Invoice/Books。
   如果您已激活了Zoho Invoice，您可以随时禁用并随时激活Zoho Books集成。

用户功能

查看发货单

一旦配置了Zoho Invoice/Books集成，用户可以查看每个客户或联系人下的发货单记录。请注意：此功能只对在Zoho CRM中的发货单页签拥有查看权限的用户可用。在您关联发货单之前，请确保您已从Zoho CRM中导入了客户记录到Zoho Invoice/Books。

要查看发货单

• 点击联系人或客户模块并选择记录。
• 在联系人或客户模块的 [记录详情] 页面，打开 Zoho Invoice相关的列表。
• 点击获取 (如果您是第一次获取此记录的发货单)，否则点击刷新图标。
  将列出与此记录关联的所有发货单。
  
• 点击 (pdf文件图标)来下载发货单为PDF格式。
• 点击发货单编号来查看发货单的详细信息。