创建报价

在 Zoho CRM 中，您可以通过在报价详细信息表单中手动输入数据以存储报价详细信息。

单独创建报价

要创建报价

1. 在报价模块中，点击创建报价。
2. 在创建报价页面中，输入报价详情。
3. 在产品明细部分，点击添加产品项。
   
4. 在选择产品弹出窗口中，输入产品名称或产品代码的至少一个字符，以便搜索所需的产品并从下拉菜单中选择它。添加产品的唯一方式是从下拉菜单中选择。您不能通过其他方式来添加它们。此外，用空格分隔单词时，搜索结果会受影响。例如，如果产品名存储为“i pad”（作为两个词），则键入“P”将显示“i pad”。如果它存储为“ipad”，则键入“P”将不会显示该产品。要显示此产品，您必须键入“i”。
   
   要了解有关下拉菜单中列出的产品的更多信息，请将您的鼠标指针指向产品旁边的信息图标。
   
5. 为所选产品输入所需的数量。
   有关所选产品的库存数量的更多信息，请将鼠标指针指向数量文本框旁边的信息图标。
   
6. 根据需要点击添加另一行链接，添加更多产品行。
   请注意，您可以在报价中添加最多 200 个产品项。
7. 添加所有产品行之后，点击添加产品以将它们添加到报价。所选产品项需要的所有详细信息（包括所选产品的税费、价格表折扣和产品描述）将会自动填入。
   
   如果您有多个项目，只需拖放产品项即可重新排序产品行。要查看产品数量和单价，请将鼠标指针移向产品名称/产品代码。要查看折后总价，请将鼠标指针指向折扣。
   
   如果您想要从关联价格表中添加标价，请点击价格表查找图标以浏览并选择所需的价格表。
   
8. 要编辑产品项的详细信息，请点击当您将鼠标指针移至税费或折扣等值上面时显示的Edit图标。编辑一个值会自动更改任何相关值。
   
   要查看关联价格表的折扣和范围详细信息，请将鼠标指针指向折扣值并点击出现的信息图标。
   
9. 点击保存。

要复制报价

1. 在报价页签中，点击要复制的特定报价。
2. 在报价详细信息页面中，点击 [更多图标] 并点击复制。
3. 在复制报价页面中，修改所需的详情。
4. 点击保存。

将报价与其他记录关联

您可以创建报价的 360 度全景视图以显示所有关联详情，例如，销售订单、未关闭的活动和已完成活动的历史记录。

• 销售订单：显示与报价关联的销售订单。
• 未关闭的活动：添加与报价相关的任务和活动。
• 已关闭的活动：显示已完成的活动。
• 附件：附加文档。
• 电子邮件：查看电子邮件消息。

将报价转化为销售订单/发票

要将报价转化为销售订单或发票

1. 点击报价页签。
2. 在报价主页页面中，选择所需的报价。
3. 在报价详细信息页面中，点击转换，然后选择销售订单/发票。
   此时将显示销售订单/发票详细信息页面。

要映射报价模块的自定义字段

1. 点击 [设置图标]，然后点击设置 > 定制 > 模块。
2. 将鼠标指针悬停在模块列表中的报价模块上，然后点击 [更多图标]
3. 点击转换报价映射。
   
4. 在报价转换的映射字段页面中，将报价自定义字段映射到销售订单/发票的相应字段。
   
5. 点击保存。
   现在，报价自定义字段已映射到销售订单/发票中的相应字段。在报价转换时，这些值将相应地转换。

批量转换报价

也可以从要转换的列表视图中选择多个记录，实现报价的批量转换。

要批量转换报价

1. 点击报价页签。
2. 从报价列表中，选择您想要转换的报价。
3. 点击更多操作图标 > 批量转换。
4. 在批量转换弹出框中，执行以下操作：
   • 对于将报价转化为字段，选择销售订单或发票。
     
   • 点击更改链接以选择一个用户作为待转化报价的销售订单或发票的所有者。默认情况下，所有销售订单或发票将分配给拥有相应报价的用户。
5. 点击转换。