CRM 帮助

Zoho CRM QuickBooks集成

Zoho CRM集成QuickBooks可以帮助您同步Zoho CRM及QuickBooks中的数据,通过传递数据可以保持机构客户信息的更新,使用QuickBooks集成,您可以手动自动导入、导出及同步数据。

适用范围

版本 企业版 专业版 免费版
¥190/月/机构 ¥190/月/机构 不支持
角色权限 QuickBooks集成

主要功能

  • 同步Zoho CRM及QuickBooks数据(联系人、报价单、产品、供货商、销售订单及发货单)
  • 将QuickBooks中的全部数据导入到Zoho CRM
  • 将Zoho CRM中的全部或部分数据导入到QuickBooks
  • 同步Zoho CRM及QuickBooks中的联系人及供货商信息
  • 匹配Zoho CRM及QuickBooks中的标准或自定义字段
  • 设置优先级并在同步过程中覆盖数据
  • 查看数据传输历史记录并删除最近的操作

软件环境

  • QuickBooks Premier 2008,2009, and 2010 (US版)
  • QuickBooks Simple Start 2008及2009 (US版)
  • QuickBooks Web Connector: 2.0.0.116及以上版本

支持的Zoho CRM模块

Zoho CRM QuickBooks集成支持以下模块:

  • 联系人
  • 产品
  • 报价单
  • 销售订单
  • 发货单
  • 供货商
     

安装步骤

安装QB Web Connector | 下载QWC文件 | 在QuickBooks Web Connector中添加Zoho CRM APP

设置

时区匹配 | 映射Zoho CRM及QuickBooks字段

数据传输

导入 | 导出 | 同步 | 手动传输数据 | 字段传输数据 | 查看数据传输记录

其它信息

Zoho CRM QuickBooks集成工作流 | 问题排查

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