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创建价格表

在 Zoho CRM客户管理系统中,您可以通过下列方式创建价格表:

  • 在价格表详细信息表单中输入数据: 您可以手动填入价格表详细信息。
  • 从外部来源导入价格表: 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。

注意:

  • 有些标准字段可能因为您的机构业务流程而不可见或不可编辑。
  • 如果您想要添加或修改字段,请联系您的系统管理员了解其它字段使用的更多详细信息。

单独创建价格表

您可以通过下列方式单独创建价格表:

  • 在价格表创建表单中填入详细信息。
  • 复制现有价格表,但对细节进行少许更改。

如需单独创建价格表

  1. 价格表模块中,点击[新建 价格表 图标]。
  2. 新建 价格表页面,输入价格信息(参考标准字段)。
  3. 点击保存

注意:

  • 默认情况下,创建价格表的人拥有价格表。
  • 如需更改所有者,点击 更改链接(价格表所有者字段)并选择另一个用户。

如需复制价格表

  1. 价格表模块中,点击要复制的特定记录。
  2. 价格表 详细信息页面,点击[ 其它图标] 并选择 复制
  3. 复制 价格表页面,修改所需的详细信息(参考标准字段)。
  4. 点击保存

设置数量折扣

创建价格表信息时,您可以根据您业务要求选择您的定价模式。 您可以从下列选项中做出选择:

  • 无折扣
  • 固定折扣
  • 差异折扣

如需定义无折扣的定价模式

  1. 价格表模块中,点击[新建 价格表 图标]。
  2. 创建价格表 页面,输入 价格表名称
  3. 从下拉列表中选择定价模式
    默认情况下,定价模式显示为
  4. 点击保存

如需定义有固定折扣或差异折扣的定价模式

  1. 价格表模块中,点击[新建 价格表 图标]。
  2. 创建价格表 页面,输入 价格表名称
  3. 从下拉列表中选择固定/差异折扣。
  4. 定价详细信息部分,输入开始范围 终止范围以及折扣 (%)
  5. 点击 添加,输入更多定价详细信息和折扣内容。
  6. 点击保存

下图显示了对固定 & 差异折扣的对比性研究:

为价格表关联其它记录

您可以创建价格表的 360 度视图以便显示所有相关详细信息。 在价格表详细信息页面,您可以更新以下详细信息:

  • 产品: 添加产品。
  • 附件: 附上文件。

更新多个产品的列表价格

您可能有一个价格表应用于多个产品。 如果您希望在一个价格表下更新产品的列表价格,您可以手动更新或通过使用导入列表价格选项更新。

如需手动更新列表价格

  1. 点击价格表模块。
  2. 选择所需的价格表。
  3. 产品相关列表中,将鼠标指针悬停在对应的产品上并点击编辑图标。
  4. 编辑列表价格部分,手动输入新价格。
  5. 点击保存列表价格。

如需使用导入选项,

  1. 点击价格表模块。
  2. 选择您想要为其更新列表价格的价格表。
  3. 产品相关列表中,点击 导入列表价格链接。
  4. 导入产品向导中,选择有新列表价格的文档。
  5. 可接受的文档格式为 XLS、XLSX、CSV 和 VCF。
  6. 查找产品依据选择值,使用产品名称或产品 ID 皆可。
  7. 映射字段并点击 导入


    导入总结出现。

    列表价格在价格表中更新。 这些产品也在产品相关列表中与合适的价格表关联。

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