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同步 Google 应用日历

现在可利用联系人同步功能轻松实现 Zoho CRM 和 Google 联系人中的联系人保持最新状态。 它帮助您配置单向或双向同步时间表,自动同步联系人详细信息。 此外,您可以根据需要指定联系人应被传输至的列表和映射字段。

请注意,如果您删除了同步配置又再次同步联系人,重复记录不会根据映射的邮件地址创建。

可用性

需要的概要文件权限: 所有 Zoho CRM 用户均可同步日历条目。

注意:

  • 您应该也有与 Google 联系人同步以及 联系人选项卡的权限,即查看创建编辑删除权限。

如需配置同步设置

  1. Google 应用中,点击 (应用程序图标)。
  2. 点击其它 > Zoho CRM
    您会重定向到 Zoho CRM。
  3. 在 Zoho CRM 中,点击设置 > 设置 > 扩展 & API > Google>联系人 > Google 联系人同步
  4. 联系人同步页面,实施下列操作:
  5. 从下拉列表中选择Google 联系人列表和Zoho CRM 联系人列表。
    来自选中列表的联系人将被同步。
  6. 选择一个同步选项
    • 双向同步
    • 单向: 从 Zoho CRM 联系人同步到 Google 联系人
    • 单向: 从 Google 联系人同步到 Zoho CRM 联系人
  7. 两个位置的联系人存在冲突时选择下列选项之一。
    • Zoho CRM 联系人将覆盖 Google 联系人
    • Google 联系人将覆盖 Zoho CRM 联系人
  8. 从下拉列表中选择同步频率
  9. 在 Google 和 Zoho CRM 中映射字段。
  10. 点击映射更多字段链接,添加更多字段并映射。

  11. 点击保存

注意:

  • 从 Zoho CRM 同步联系人到 Google 以及反向操作需要一定时间才能完成,具体取决于联系人数量。 我们要求您等待数分钟,然后检查联系人是否完成同步。
  • 请注意,如果您删除了同步配置又再次同步联系人,重复记录不会根据映射的邮件地址创建。
  • 检查上次同步时间 联系人同步页面),查看同步是否执行。
  • 注意,仅选中 Google 群组和选中 Zoho CRM 列表视图的联系人将被同步。 来自 CRM 的联系人将被添加到指定的 Google 群组中。
  • 根据角色和访问权限,联系人将被同步。
  • 第一次您可以同步最多 10000 个联系人。 对于连续的同步,最多同步 500 个联系人。
  • 搜索重复记录的标准是基于 Zoho CRM 中的 邮件字段值(联系人中的主要邮件字段)和 Google 联系人中的邮件(工作)字段值。

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请发送邮件给我们:support-crm@zohocorp.com.cn