CRM帮助

导出任务到 Google 任务

利用导出至 Google 任务的功能可以轻松实现共享您的 Zoho CRM 任务。 通过从 CRM 导出选中的任务到 Google 任务中,您可以查看这些任务并与 Google 任务中的其它用户共享。 它也可以帮助您安排您的业务任务并保持它们机构有序,从而避免错过任何任务。

可用性

需要的概要文件权限: 所有 Zoho CRM 用户都可以从 Zoho CRM 导出任务到 Google 应用。

 

标准任务字段映射

Zoho CRM Google 任务 说明 数据类型
任务所有者   显示为其分配任务的用户。 此为必填字段。 用户姓名
主题 内容 指定任务主题。 此为必填字段。 文本框(字母数字) (50)
开始日期 时间: 开始时间 指定任务的开始日期和时间。 此为必填字段。 迷你日历
结束日期 时间: 结束时间 指定任务的结束日期和时间。 此为必填字段。 迷你日历
周期性活动 未映射 如果任务为周期性活动,勾选选框。 另外指定 开始日期、 结束日期重复类型。 选框
提醒时间 未映射 勾选选框以便发送活动提醒。 选框
说明 文本框 说明 指定关于活动的附加详细信息。

如需设置默认的 Google 列表

  1. Google 应用中,点击 (应用程序图标)。
  2. 点击其它 > Zoho CRM
    您会重定向到 Zoho CRM。
  3. 点击[设置 图标] 并点击 设置 > API、应用程序& 集成 > Google 应用 > 任务
  4. 从下拉列表中选择Google 任务
  5. 点击保存
    所有任务将在特定 Google 任务列表下方添加。

如需添加任务到 Google 任务

  1. Google 应用中,点击 (应用程序图标)。
  2. 点击其它 > Zoho CRM
    您会重定向到 Zoho CRM。
  3. 活动模块中,点击 新建任务。 
    或者,点击记录中的新建任务按钮,例如线索、联系人、潜在客户。
  4. 创建任务页面,指定活动相关详细信息。
  5. 点击保存& 导出至 Google 任务
    新创建的任务在 CRM 和 Google 任务中保存。

如需添加批量任务到 Google 任务中

  1. 活动选项卡中,勾选任务对应的选框。
  2. 点击[其它图标] > 导出至 Google 任务
    选中的任务将导出至默认 Google 任务列表。

注意:

  • 您必须在 Zoho CRM 和 Google 应用中有相同的时区。
  • 任务在 Google 任务中显示。
  • 您不可以从详细信息视图中添加任务。

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请发送邮件给我们:support-crm@zohocorp.com.cn