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添加 Google 应用用户到 Zoho CRM

创建 Zoho CRM 账户后,有高级管理员权限的用户可以从 Google 应用添加用户到 Zoho CRM。 默认情况下,系统会分配管理者角色和 标准用户 概要文件给用户。 我们建议,您在添加用户角色和概要文件之后进行审查和更新,从而与您的机构层次结构匹配。

如需从 Google 应用添加用户,执行下列步骤:

  1. Google 应用中,点击 (应用程序图标)。
  2. 点击其它 > Zoho CRM
    您会重定向到 Zoho CRM。
  3. 在 Zoho CRM 中,点击设置 > 设置 > 扩展 & API > Google > 用户
  4. 从 Google 应用添加用户页面,选择您想要导入的用户。
  5. 点击添加至 Zoho CRM
    选中的用户将添加至您的 Zoho CRM 账户。
  6. 点击设置 > 设置 > 用户 & 控制 > 用户,从而更新用户概要文件和角色。
    用户将被添加但不会成为已确认用户。 您必须发送邀请给用户。
  7. 一旦用户接受了邀请,他将自动添加至 Zoho CRM 账户。

注意:

  • 如果您在 15 天试用后超过了许可证限制,用户将被取消激活,直至您购买其它的许可证。 我们建议您在导入用户到 Zoho CRM 之前在管理订阅页面检查许可证限制。
  • 您可以根据您在 Zoho CRM 中的许可证限制添加用户。
  • 超出许可证限制添加的用户将被取消激活,直至您购买了其它的用户许可证。
  • 在订阅其它许可证之后,从设置 > 设置 > 用户& 控制 > 用户页面重新邀请被取消激活的用户。
  • 您导入的用户将被分配到 管理员 角色和 标准概要文件。
    点击设置 > 设置 > 用户 & 控制 > 安全控制,从而更新用户概要文件和角色。

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