布局规则 - 异常

布局规则不会执行的实例

Zoho CRM系统中的布局规则可以帮助您管理布局中不同字段的相互依赖性。 当您在模块中创建了记录时,根据输入的特定字段值,您可以显示/隐藏字段和部分并设置必填字段。 这样一来,您可以使用布局规则让您的布局变得具有动态。

另请参阅: 条件布局

但是,目前条件布局仅在 CRM 中手动添加单个记录时适用。 布局规则目前不会扩展至自动更新的记录。

示例:

您在线索模块中有布局规则表示,

<<如果线索来源贸易展,则邮件地址为必填。>>

此布局规则将在您在 CRM 中手动创建或编辑记录时生效,并将线索来源更新为贸易展。 但是,如果线索来源通过下列方法更新为贸易展邮件地址不会变成必填,因此 邮件地址字段值将为空。

CRM 中字段更新的方式 字段更新详细信息
导入 导入新线索或覆盖现有记录而进行更新
工作流规则 因为工作流操作而更新
审批流程 批准或否决记录后更新
蓝图 因为转换后设置更新
API 通过API updateRecords方法更新
批量更新 布局规则中使用的主字段不可用于批量更新。

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