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CRM公式字段示例

公式字段有时候可能很复杂。 因此,这里有一些将帮助您理解这些字段类型在 Zoho CRM系统中的使用的示例。

  1. IF ELSE 语句示例: If field name contains 'Golf Only 1 Meal', then return 265 ; Else if field name .contains 'Golf Only 2 Meals' return 295 else if field name contains 'Single Occ' return 665 or return 0
    公式: If(Contains(${Contacts.fieldname}, 'Golf Only 1 Meal'),265,If(Contains(${Contacts.fieldname},'Golf Only 2 Meals'),295,If(Contains(${Contacts.fieldname},'Single Occ'),665,0 ) ) )
  2. 示例:
    手动输入层级;例如 A,B,C
    手动输入文档接收日期(开始日期)
    公式字段,计算截止日期,基于层级文档接收日期字段。 这被称为“到期日”。
    到期日的计算 -
    • If ''Level'' = A then the ''Due Date'' = ''File Received Date'' + 14 days
    • If ''Level'' = B then the ''Due Date'' = ''File Received Date'' + 10 days
    • If ''Level'' = C then the ''Due Date'' = ''File Received Date'' + 5 days

    公式: If(Contains(${Leads.level},'A'),Adddate(${Leads.Start Date},14,'DAY'),If(Contains(${Leads.level},'B'),Adddate(${Leads.Start Date},10,'DAY'),If(Contains(${Leads.level},'C'),Adddate(${Leads.Start Date},5,'DAY'),Now())))

  3. 示例: 如需基于出生日期详细信息计算年龄。

    公式:

    • Age in Years =
      Year(Now())-Year(${Leads.DOB})- If(Month(Now())*100+Dayofmonth(Now())>=Month(${Leads.DOB})*100+Dayofmonth(${Leads.DOB}) ,0 ,1 )
    • Age in Months = (Datecomp(Now(),${Leads.DOB}))/(60*24*30)
  4. 创建两个或三个字段的矩阵或组合。
    示例:
    产品有数字字段即样式颜色尺寸
    另一个字段产品矩阵应该给出样式、颜色和尺寸值的组合作为输出。

    公式:
    Concat(Tostring(${Products.Style}),Tostring(${Products.Colour}),Tostring(${Products.Size}))
    返回类型: 字符串

  5. 更改下拉值的返回类型为数字,并计算两个或多个下拉字段的值。
    注意,下拉值被视为字符串值而非数字值。

    示例:
    Drop-down 1 Values - 10, 20, 30
    Drop-down 2 Values - 5, 10, 15
    Formula (number) field needs to calculate - (Drop-down 1*Drop-down 2)+Drop-down 2

    公式:
    (Tonumber(Drop-down 1)*Tonumber(Drop-down 2))+Tonumber(Drop-down 2)
    返回类型: 数字

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