CRM 帮助

设置财年

财年设置帮助机构基于选中的开始月份配置其财政周期。 一旦选择了财政开始月份,财政季度自动累计。 默认情况下,Zoho CRM 的财政开始月份设置为一月。 您可以基于开始或结束月份指定财年名称。 例如,假设您的财年从 2018 年 4 月开始,2019 年 3 月结束。

  • 如果您选择让财年以开始月份为基础,该年名称将显示为 2018(在适用情况下)。 
  • 如果您选择让财年以结束月份为基础,该年名称将显示为 2019。

按照下面步骤设置财年

  1. 使用管理员权限登录Zoho CRM软件
  2. 点击设置>常规> 公司明细> 财年
  3. 财年页面,从下拉列表中选择财年开始月份
    在CRM软件中设置财年
  4. 选择开始月份结束月份以指定财年名称是基于开始月份或结束月份。
  5. 点击保存

注意:

  • 首次设置财年时须遵守上述指示。 如果您已经设置了财年但现在希望进行更新,上述指示信息不适用。
  • 如需在设置了财年后进行更新,请进行以下操作:
    • 选择预测模块
    • 点击预测页面中的开始
      选择预测模块
    • 预测设置页面,按照要求更新数值。
    • 点击保存。

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