Zoho Books订单管理系统使用指南：如何在报价单上添加商品图片？

在商业交易中，一份清晰、直观的报价单往往能够给客户留下深刻的印象，从而增加合作的可能性。而商品图片的添加，无疑是让报价单更具吸引力和说服力的有效手段之一。本文将为您详细讲解如何在Zoho Books订单管理系统的报价单上添加商品图片，帮助您轻松打造专业且个性化的报价单，提升客户体验和业务效率。

一、Zoho Books简介

1、什么是Zoho Books？

Zoho Books是一款功能强大的进销存订单管理软件，适用于各种规模的企业，能够帮助企业高效管理财务、库存、销售和采购等业务流程。

2、Zoho Books的优势

用户友好的界面：Zoho Books的界面设计简洁直观，即使是初学者也能快速上手。其主界面布局合理，功能模块清晰，用户可以轻松找到所需的功能，如客户管理、销售、采购、库存等。此外，系统提供了丰富的自定义选项，用户可以根据自己的业务需求和操作习惯调整界面布局和功能设置。

实时库存跟踪：系统可以实时更新库存数量，每当有销售订单或采购订单生成时，库存数量会自动调整。用户可以通过库存仪表板查看当前库存水平、库存周转率等关键指标。

客户信息管理：用户可以在Zoho Books中创建和管理客户档案，记录客户的详细信息，如联系方式、地址、交易货币、客户门户语等。这些信息可以帮助企业在与客户沟通时提供更便利的服务。

多币种支持：系统支持180多种货币，实时更新汇率，方便企业与不同国家和地区的客户进行业务往来。用户可以在销售订单、付款通知单和报表中选择不同的货币。

二、Zoho Books使用指南：如何在报价单上添加商品图片？

1、登录Zoho Books账户

首先，您需要登录到您的Zoho Books账户。如果您尚未注册，可以访问Zoho Books官方网站进行注册。注册完成后，使用您的邮箱和密码登录系统，进入主界面。

产品官网：https://www.zoho.com.cn/books/

2、定制报价单模板

登录后，在“设置”模块下找到“定制PDF”功能，进入“报价单”选项，即可从丰富的模板库中选择适合你行业的模板并进行个性化设置。

3、添加商品信息

进入到系统的“品目”模块，添加商品的名称、价格、图片等信息。对于每个商品，您可以点击“添加图片”按钮。这将弹出一个文件选择框，您可以从您的设备中选择相应的商品图片进行上传。

4、在报价单中显示图片

在“设置”模块下找到“模块设置”，选择“品目”。进入“字段自定义”选项，在图片一栏，选择“在所有的PDF中显示”。选择后，后续所有的报价单都可以直接显示商品的图片信息。

5、创建报价单

回到产品设置首页，点击“新建报价单”，选择客户（或新建客户信息）、添加产品、设置有效期，系统会自动处理编号、日期和汇率换算。您可以在报价单管理页面，查看所有已创建的报价单，也可以创建新的报价单。

6、保存并发送报价单

完成商品图片的添加后，检查报价单的其他信息是否准确无误。确认无误后，点击“保存”按钮保存您的报价单。如果您已经准备好将报价单发送给客户，可以点击“发送”按钮，选择发送方式，如电子邮件、链接等。通过电子邮件发送时，您还可以在邮件正文中添加一些个性化的说明，以增强与客户的沟通效果。

三、Zoho Books进销存系统优势

1、视觉一体化设计：支持一键插入企业 Logo、自定义配色方案与字体样式，将报价单与企业VI系统无缝衔接，强化客户对品牌的视觉认知。

2、数据自动同步填充：模板可关联系统内的客户库、商品库与库存数据，创建报价单时只需选择客户与商品，系统便自动填充名称、单价、库存状态等信息，避免人工录入错误。​

3、模板复用与批量应用：针对长期合作客户或固定行业场景，可保存专属定制模板，后续使用时一键调用。

4、多语言自由切换：支持22种语言版本的模板生成，涵盖英语、西班牙语、阿拉伯语等主流贸易语言，可根据客户偏好自动切换界面与内容语言。​

5、实时汇率精准换算：内置180+币种数据库，汇率实时更新并自动应用于报价计算，避免手动换算误差导致的利润损失。

6、一键转化减少重复劳动：客户确认报价后，可直接通过模板生成销售订单、定金通知单或发票，数据全程同步，杜绝二次录入错误。​

7、智能审批与状态追踪：可在模板中设置多级审批流程（如销售→财务→管理层），报价需通过审核后方可发送；同时实时显示"已发送""已查看""已接受"等状态，便于及时跟进高意向客户。​

8、客户门户协同互动：通过模板生成的报价单可同步至客户门户，客户可在线查看、下载、评论甚至直接确认，提升沟通效率。

9、服务支持：如果您在使用Zoho Books添加商品图片的过程中遇到任何问题，或者需要进一步的帮助，可以随时联系Zoho Books的客服团队。他们提供多种支持渠道，包括在线客服、邮件支持和电话咨询，确保您能够快速解决问题，顺利使用系统。

结语

在Zoho Books中添加商品图片到报价单是一个简单而高效的操作，能够显著提升报价单的专业性和吸引力。通过本文的详细步骤介绍和常见问题解答，相信您已经掌握了如何在Zoho Books报价单上添加商品图片的方法。现在，您可以尝试将这一功能应用到实际业务中，为您的客户带来更加直观和优质的体验，助力您的业务发展。