自定义跟踪视图
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“区分访客优先级”有何含义？
SalesIQ 允许坐席对分配给他们的访客进行过滤、区分优先级以及组织。这项任务可以通过在“在线访客”页签窗口右上角的“自定义”页签中指定一组条件来完成。根据您设置的条件，将对访客进行过滤，并将其组织成环视图中的优先级环，或组织成列表视图中的柱状数据。这样，贵公司就可以将精力集中于有可能成为客户的访客，而不必将时间和资源耗费在不大可能产生利润的访客身上。在环视图中，优先级从内环到外环逐渐下降，在列表视图中，优先级从左到右下降。更重要的是，坐席设置的自定义规则仅应用于他们自己的帐户。
如何“区分访客优先级”？
- 点击“自定义”页签。此时将弹出一个窗口。
- 该窗口会显示一组条件，这些条件最初与默认过滤器“按花费时间”相关联。
- 如果这些条件符合您的需要，请点击“应用”。
- 否则，您可点击窗口右上角的下拉列表框，浏览预定义的过滤器，并根据需要选择最适合的过滤器。
- 这将显示一组与该特定过滤器关联的条件，如果合适，请点击“应用”。
- 然后，您可以在每个环的条件框正上方，查看当前与您为各个环设置的条件匹配的访客数。
注意！如果您尝试更改与您选择的特定过滤器关联的缺省条件，那么 SalesIQ 会假定您是在尝试创建自己的自定义过滤器。
预设
Zoho SalesIQ 为坐席提供了下列四个预定义的过滤器：
- 按操作 - 访客在网站上执行的操作（例如，访问、点击、联系，等等）
- 按 CRM 值 - 根据访客的 CRM 值划分优先级（仅适用于 CRM 坐席）
- 按最近一次活动时间 - 访客在您网站上的最近一次活动时间。
- 按以往聊天数 - 访客曾进行的聊天数。
- 按花费时间 - 访客在您网站上花费的时间。
- 按访问次数 - 访客访问您网站的次数。
注意！请记住，如果您尚未将 SalesIQ 帐户与 CRM 产品集成，那么无法使用“按 CRM 值”过滤器。
如何创建我自己的过滤器？
- 点击“自定义”页签。
- 在已设置的条件上点击一次即可对其添加一个或多个条件，从而将它们聚合在一起，以使用二元运算符 AND 和 OR 过滤出一类访客。
- 或者，点击两次以编辑基本条件本身，并从一组预定义选项中进行选择。
- 通过点击“访客排序依据：”标题右侧的笔图标，命名您所创建的过滤器。
- 指定过滤器名称后，请点击文本框右侧的“保存”。
- 然后，您可以在每个环的条件框正上方，查看当前与您为各个环设置的条件匹配的访客数。
注意！坐席只能创建 5 个自己的过滤器。
预定义的跟踪条件
预定义的条件如下所示，贵公司的坐席可以使用这些条件来自定义分配给他们的访客群的优先级。
| 条件 | 描述 |
| 浏览器 | 网站上的访客所使用的浏览器。 （值：Apple Safari、Google Chrome、Microsoft Internet Explorer、Mozilla Firefox、Opera、未知） |
| 国家/地区 | 访问网站的访客所在国家/地区。 |
| 当前页面 | 访客所访问页面的 URL。 |
| 当前页面标题 | 访客所访问页面的标题。 |
| 自定义操作 | 您在网站上添加的自定义操作。 |
| CRM 联系人 | 网站访客在 Zoho CRM 中的联系信息，点击以了解更多详情。 |
| CRM 线索 | 网站访客在 Zoho CRM 中的线索信息。点击此处以了解更多详情。 |
| CRM 客户 | 网站访客在 Zoho CRM 中的客户信息。 |
| CRM 潜在客户 | 网站访客在 Zoho CRM 中的潜在客户值。点击此处以了解更多详情。 |
| 活动来源 | UTM 用于确定搜索引擎、时事通讯名称或其他来源。 |
| 活动媒介 | UTM 用于识别媒介，例如电子邮件或每次点击成本。 |
| 活动期限 | UTM 用于付费搜索，例如：广告关键词。 |
| 活动内容 | UTM 用于测试和内容定位广告。 |
| 营销名称 | UTM 用于关键词分析，以便识别特定产品促销或战略营销。 |
| 部门 | 网站的聊天小部件中的部门。 |
| IP 地址 | 访问网站的访客的 IP 地址。 |
| 着陆页 | 访客在网站着陆时所在页面的 URL。 |
| 着陆页标题 | 访客在网站着陆时所在页面的标题。 |
| 已结束聊天的数目 | 过去与访客进行的聊天数。 |
| 所访问 URL 的数量 | 访客已访问过的 URL 数量。 |
| 访问数 | 访客对网站的访问数。 |
| 操作系统 | 访客所用的操作系统。 （值：Android、Apple iPhone、Apple iPod、Apple Macintosh、Blackberry、Kindle、Linux、Microsoft Windows、Motorola、Nintendo、Nokia、PlayStation、Sun Solaris、Symbian、Web OS） |
| 推荐人 | 访客从哪个来源推荐进入您的网站 |
| 区域 | 网站中访客的区域。 （值：亚太地区、加拿大、欧洲、中东和非洲、北美、南美、英国） |
| 搜索引擎 | 访客所用的搜索引擎。 （值：百度、Bing、Google、Inktomi、Teoma、WebCrawler） |
| 州/省 | 访问网站的访客所在州/省。 |
| 系统状态 | 系统提供的访客状态。 （值：已访问、聊天已完成、已点击、已联系、自定义、已错过、已回应、已触发、已回复触发、正在等待） |
| 自上次操作后的时间 | 访客最近一次在网站中执行操作以来经过的时间。 |
| 网站停留时间 | 访客在网站中花费的时间。 |
| 访客可用性 | 网站中的访客可用性。 |
| 访客类型 | 您网站中的访客类型。 （值：全部、新访客、回头访客） |
| 访客信息 | 使用我们的 JavaScript API 来设置值。 |
| 网站嵌入 | 嵌入在访客所访问的网站中。 |
| 高级 | 用于设置两个或更多条件。 |
| 城市 | 访问网站的访客所在城市。 |
| CRM 中的访客类型 | CRM 中的访客类别。 （值：联系人、客户、线索、不可用、潜在客户） |
| 触发的状态 | 设置基于触发状态的标准，不管触发是否已调用。 （值：已调用、未调用） |
| 上一页 | 重要页面的 URL，您希望在访客离开该页面转到另一页面时收到通知。 |
注意！
在某些情况下，系统会显示“计划已降级”或“集成已禁用”消息。
- 当您尝试使用与 Zoho SalesIQ 集成的产品（CRM 或 Campaign 产品）的相关预定义选项，但是该特定产品的帐户计划已过期时，就会显示“计划已降级”消息。
- 当您尝试使用与 Zoho SalesIQ 集成的产品（CRM 或 Campaign 产品）的相关预定义选项，但是该特定产品在集成部分中已禁用时，就会显示“集成已禁用”消息。
- 如果您具有关联角色或监管员角色，那么系统会要求您联系管理员。否则，系统会提供一个定向链接，用于启用特定集成或进行升级。
选择恰当的关联规则
以下是SalesIQ提供的一组关联规则，这些规则可用来使上述预定义选项与适当的值关联。
- 等于
- 不等于
- 介于
- 大于
- 小于
- 开始于
- 结尾为
- 包含
注意！请记住，并非全部上述规则都可用于 SalesIQ 所提供的所有其他预定义选项，关联规则的集合随选择的预定义选项不同而异。
为选择的标准设置值
构造条件后，请为他们选择或指定适当的值。SalesIQ 允许您将多个值与单个条件相关联。（各个值应该以逗号字符“,”分隔）。
注意！如果您没有为构造的标准指定适当的值，那么它会恢复为先前指定的标准（即，您尝试编辑的条件）。
如何编辑、删除和重命名您所创建的过滤器以及为其添加注释？
- 要编辑与您创建的过滤器相关联的条件，您只需从过滤器下拉框中选择该特定过滤器。
- 编辑您想要更改的条件。
- 完成编辑后，系统会显示一个弹出窗口，询问是要将此过滤器保存为新过滤器，还是保存为现有的过滤器。
- 请选择适当的选项。
- 要删除您所创建的过滤器，请点击窗口右上角所选过滤器名称右侧的设置图标。
- 您创建的过滤器列表随即显示，将光标悬停在上面即可显示删除图标。
- 点击该图标即可删除该过滤器。
- 要添加注释，请将光标悬停在过滤器名称上，您会看到删除图标右侧有一个用于添加注释的图标，请点击该图标，并向该特定过滤器添加所需的注释。
- 要禁用您所创建的过滤器，请将过滤器名称左侧的复选框取消选中。
注意！坐席只能创建 5 个自己的过滤器。
隐藏与其他坐席关联的访客
为避免优先级环或优先级列表显示过多访客，您可将您所属部门中其他坐席所联系的访客隐藏。为此，请选中窗口底部的复选框。
注意！取消选中该复选框并不表示使用设置 -> 自动化 -> 访客分配手动分配给您所属部门中其他坐席的访客也会显示在“在线访客”模块中。