概述
最大限度地提高您的团队与客户之间每次互动的价值,并通过实时聊天增加提供按需客户支持的能力。
将 Zoho SalesIQ 与 Zoho CRM 集成,并将您的所有客户数据组织到一个地方。通过将 Zoho SalesIQ 添加到现有 CRM 中,您可以扩展连接客户的能力,并为您的团队提供即时支持客户的工具,同时保持所有交互有条不紊。
通过即时访问您的综合客户数据库和易于使用的实时支持软件,这一切皆有可能。
目录
- 将您的 Zoho SalesIQ 帐户连接至 Zoho CRM 帐户
- CRM 集成配置
- 如何在 CRM Web 表单中启用访客跟踪?
- 如何将访客路由到其各自的 CRM 所有者并在“在线访客”屏幕中进行跟踪?
- 使用集成信息
- 线索配置
- 联系人配置
- 潜在客户配置
- CRM 中的访客类型
- 将访客数据从聊天窗口小部件更新到 CRM 自定义字段
- 查看 CRM 内 Zoho SalesIQ 中的数据
- CRM - 访问
将您的 Zoho SalesIQ 帐户连接至 Zoho CRM 帐户
在现有客户数据库中解锁客户支持能力之前,您需要将 Zoho SalesIQ 和 CRM 链接在一起。
为了让您的工作尽可能简单,我们建议 Zoho CRM 管理员必须拥有一个帐户并成为 Zoho SalesIQ 帐户的管理员。
作为 CRM 帐户的管理员将您的 CRM 帐户与 Zoho SalesIQ 帐户配对
- 登录“Zoho SalesIQ”。
- 在设置中,点击 Zoho CRM。
- 在“与 Zoho CRM 连接”页面,点击启用 CRM 集成按钮。这将在成功生成 Zoho CRM ZSC 密钥后将 Zoho SalesIQ 链接到您的 CRM 帐户。
成功将 Zoho SalesIQ 帐户集成到您作为 CRM 管理员的 Zoho CRM 帐户后,您将看到 Zoho CRM 管理员显示为“我”,且 Zoho CRM ZSC 密钥将显示在下方。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm3.png)
在不是 CRM 管理员的情况下配对帐户
如果您不是需要与 Zoho SalesIQ 集成的 CRM 帐户的管理员,不用担心,您只需要管理员的电子邮件地址和帐户的特定 CRM ZSC 密钥即可。
您可以与 CRM 管理员共享有关如何生成 ZSC 密钥的以下说明。
如何生成 ZSC 密钥?
- 在所需的 Zoho CRM 帐户中,点击屏幕右上角导航栏上方的“设置”。
- 在“开发者空间”部分中,点击“Zoho 服务通讯 (ZSC) 密钥”。
- 在“ZSC 密钥”部分中,点击绿色的“立即生成”按钮。
- 然后,您将看到 ZSC 信息,包括管理员的电子邮件地址和唯一的 ZSC 密钥。您需要提供这两条信息,让您自己或其他人将此 CRM 帐户链接到 Zoho SalesIQ 帐户。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm4.png)
注:如果管理员过去已生成 ZSC 密钥,则可以通过遵循相同的导航来查找现有密钥。
在不是 CRM 管理员的情况下链接 Zoho SalesIQ
如果您不是 Zoho CRM 管理员,当您点击 Zoho SalesIQ 中的“启用 CRM 集成”按钮时,您将看到一条消息,通知您:“Zoho SalesIQ 无法将您的电子邮件地址确认为 Zoho CRM 管理员。请联系 Zoho CRM 管理员以获取详情,进而完成整合设置。没有 Zoho CRM 帐户,立即注册。”
- 您还会在下面看到两个框,您可以在其中输入所需 CRM 帐户管理员的“电子邮件地址”,以及另一个框,用于输入您想要链接 Zoho SalesIQ 的帐户的“ZSC 密钥”。
- 使用生成的 CRM 管理员的电子邮件地址和 ZSC 密钥更新字段。
- 点击“启用”以将您的 Zoho SalesIQ 链接到您已输入其信息的 CRM 帐户。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm5.1.png)
将系统生成的配对更改为您所需的 CRM 帐户。
- 在“设置”->“集成”->“Zoho CRM”中,在“Zoho CRM 管理员”子部分下,点击“更改”。
- 在弹出的 CRM 管理员框中,编辑 “Zoho CRM 管理员电子邮件地址”字段以添加您的电子邮件地址。
- 粘贴您刚刚从 CRM 帐户复制的 ZSC 密钥。
- 点击“保存”以进行更改。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm5.png)
更改已配对的非 CRM 管理员帐户。
- 在“设置”->“集成”->“Zoho CRM”中,在“Zoho CRM 管理员”子部分下,点击“更改”。
- 在弹出的 CRM 管理员框中,编辑“Zoho CRM 管理员电子邮件地址”字段以添加您要关联的 Zoho CRM 帐户的管理员电子邮件地址。还要为该帐户提供该 CRM 管理员提供的 ZSC 密钥。
- 点击“保存”以进行更改。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm6.png)
要禁用与 CRM 的集成
如果需要,您可以随时禁用 Zoho SalesIQ 与 CRM 帐户的集成。
- 在“设置”->“集成”->“Zoho CRM”中,点击右上角的“禁用”按钮。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm7.png)
要重新启用与 CRM 的集成
- 在“设置”->“集成”->“Zoho CRM”中,点击右上角的“启用”按钮。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm8.png)
CRM 集成配置
现在您已将您的 Zoho SalesIQ 链接到 Zoho CRM 帐户,您需要配置集成以满足团队的特定需求。请阅读以下内容,了解如何配置集成的选项。
要添加的访客
此集成还允许您配置要自动添加到 CRM 的新访客的分段。为您提供的选项有
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm9.png)
- 仅错失 – 错过的访客将自动推送到您的 CRM。
- 仅参与 – 参与的访客将自动推送到您的 CRM。
- 仅访问 - 访问该网站的访客将推送到您的 CRM
- 参与和错失 - 错过和参与的所有访客都将推送到您的 CRM。
- 选择全部 - 无论错过还是参与,所有新访客都将推送到您的 CRM。
- 全部不选 – 不会自动推送任何访客到您的 CRM。但是,您可以从聊天窗口手动将其推送到 CRM。
添加为线索或联系人
您还可以配置是否要在 CRM 中自动将这些访客添加为“线索”或“联系人”。
- 在“设置”->“集成”->“Zoho CRM”中,在“CRM 配置”子部分下,点击按钮以选择“潜在客户或联系人”。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm10.png)
注:此配置将适用于自动添加的所有访客,因此请注意您在下一个要添加的选项中配置的访客,以便您可以选择最佳选项。
自动添加跟进任务
您可以在 CRM 配置中配置的第三个选项是,是否将跟进任务推送给您的 Zoho SalesIQ 自动添加到 CRM 的客户,以及该任务何时到期。您可以设置系统在今天、明天、第 7 天或第 14 天在 CRM 中创建跟进任务,以确保您的“以客户为中心”的文化超越最初的实时支持体验,并且您的整个团队都可以与客户联系,了解事情的进展。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm11.png)
为推送到 CRM 的新访客指派代理
您还可以在 Zoho CRM 中为从 Zoho SalesIQ 推送到 CRM 的所有新访客分配代理。
- 在“设置”->“集成”->“Zoho CRM”中,在“CRM 配置”子部分下,选择“新访客的责任 CRM 用户”旁边的下拉列表。
- 将为您列出 CRM 的代理以及“Zoho SalesIQ 参与者”选项
注:
选择代理名称将确保向其分配所有新访客。
Zoho SalesIQ 参与者 - 选择此选项后,参与聊天的代理将成为新访客的责任 CRM 用户。如果代理在 Zoho CRM 中未关联,则这些聊天将分配给 Zoho CRM 管理员。
在 CRM 中跟踪您的访客
Zoho SalesIQ 允许您实时跟踪 CRM 内的访客。当访客访问您的网站时,您将在 CRM 中收到通知。查看潜在客户/线索/联系人所花费的时间以及在您的 Zoho CRM 中组织和存储的已访问页面
- 访客通知 – 在 Zoho CRM 中启用/禁用网站访客通知。
- 添加访问详细信息 – 启用/禁用将网站访客页面访问详细信息添加到线索/联系人的相关访问字段
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm13.png)
访客通知
查看当访客访问您的网站时您将如何在 CRM 中收到实时通知。在查看存储在 Zoho CRM 中的访客信息时,参与并联系。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm21.png)
查看您的访客访问详细信息
在您的 CRM 中添加访客访问详细信息。根据客户/潜在客户/线索/联系人,在 CRM 访问模块中跟踪您的站点访客及他们在您的站点中执行的操作。
自动附加您的聊天脚本
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm14.png)
Zoho SalesIQ 配置
您可以选择配置当 Zoho SalesIQ 的错失访客推送到 CRM 时会发生什么,以便将跟踪或跟进他们作为现有客户参与系统的一部分。
如果错失访客作为新线索或联系人自动推送到您的 CRM 中,您可以选择让他们在 Zoho SalesIQ 中的状态显示为“在 CRM 中跟踪”,还是将其视为“错失”访客。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm15.png)
如何将访客路由到其各自的 CRM 所有者并在“在线访客”屏幕中进行跟踪?
您现在可以将返回的网站访客路由到在 CRM 中创建线索或联系人的所有者,并在“在线访客”屏幕中跟踪该网站访客。当访客访问您的网站时,线索/联系人的所有者将在跟踪屏幕中获取该访客的注册信息。
要路由访客,请执行以下步骤:
- 请转到“设置”->“自动化”->“访客路由”。
- 为规则选择条件和标准。然后,选择“路由到所选项”选项。
- 现在,当您点击 (+) 加号时,将显示选项列表和用户。在上述用户列表中选择“CRM 线索/联系人所有者”选项。
- 现在,访客将被路由到相应线索或联系人的 CRM 所有者。
如何在 CRM Web 表单中启用访客跟踪?
您还可以通过 CRM Web 表单来跟踪访问您网站的访客。创建 CRM Web 表单时,在 Web 表单中启用“访客跟踪”选项,以在 SalesIQ 中跟踪访问您网站的访客。按照以下步骤在您的 Web 表单中启用跟踪:
首先,构建一个 Zoho CRM Web 表单。如何构建 Zoho CRM Web 表单?
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm16.png)
点击“下一步”按钮,表单的“通知部分”将出现。现在,开启“访客跟踪”选项。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm17.png)
您可以查看具有所选默认 Web 嵌入的框,点击该框将列出可用的 Web 嵌入。从下拉列表中选择一个 Web 嵌入。
注:如果没有可用的门户,那么将提示您创建新门户。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm18.png)
最后,点击保存按钮以更新所作的更改。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm19.png)
使用集成信息
当您知道如何使用即时可用信息时,您会从实时聊天支持与现有客户数据库的集成中获得最大价值。
自定义窗口中对 CRM 访客进行优先级排序的默认选项
现在,您可以通过在“自定义”部分中选择按 CRM 值选项,在“在线访客”部分中对 CRM 访客进行优先级排序。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm20.png)
查看您的访客 CRM 信息
每当客户(或访客)通过您的 Zoho SalesIQ 与您发起聊天时,他们为发起聊天而提供的访客信息将通过您的 CRM 数据库自动进行筛选。如果客户与您数据库中的已有客户匹配,则 CRM 中的信息将自动显示在标准 Zoho SalesIQ 访客信息的正下方 - 位于实时聊天窗口右侧的列上。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm30.png)
在您的 CRM 中查看访客的完整详细信息
如果在除了快速查看客户信息(联系人和线索)之外,您还想要了解更详细的信息,只需点击一下即可直接访问 CRM 中的完整详细信息。
- 点击“扩展信息”图标。
- Zoho CRM 内的客户详细信息的完整视图将在新的浏览器页签中打开。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm22.png)
从 Zoho SalesIQ 手动添加数据至 CRM
当您与未根据您的配置自动添加到 CRM 的访客聊天,或者与您的 CRM 数据库中尚未存在的访客聊天时,您将能够将这些访客作为线索或联系人手动推送到您的CRM。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm23.png)
将 SalesIQ 访客数据自动推送到 CRM 自定义字段
SalesIQ 可将访客数据自动推送到 CRM 自定义字段。在 CRM 联系人/线索模块中手动添加自定义字段,SalesIQ 中收集的访客数据将自动推进到 CRM 自定义字段中。了解如何在 Zoho CRM 中添加自定义字段
您可以在 CRM 线索/联系人模块中添加的自定义字段列表包括:
- 城市
- 州/省/地区
- 国家/地区
- IP
- 浏览器类型
- 活动来源
- 活动媒介
- 活动期限
- 活动内容
- 市场活动名称
- 操作系统
从 SalesIQ 推送数据到 CRM 访问模块
您还可以将访客数据从 SalesIQ 自动推送到 CRM 访问模块。在 CRM 访问模块中手动添加自定义字段,SalesIQ 中收集的访客数据将自动推送到这些字段中。了解如何在 Zoho CRM 中添加自定义字段
您可以在 CRM 访问模块中添加的自定义字段列表包括:
- 线索分数
- 屏幕分辨率
- 字符编码
- 当前页面
- 用户代理
- 平台
- 推荐人
- 浏览器类型
- 浏览器版本
- 操作系统
- 颜色深度
- 脚本版本
- 支持 Java
- 支持 Cookie
- 页标题
- 搜索引擎
- 搜索查询
- 协议
- 方案
- 访客指示器
- FlashPlayer 版本
- 地理位置
- 当地时区
- 城市
- 州/省/地区
- 国家/地区
- IP
- 接受语言
- 经度
- 纬度
- 代码
- 活动来源
- 活动媒介
- 活动期限
- 活动内容
- 市场活动名称
- 访客 ID
- 名称
- 电子邮件地址
- 问题
- 部门
- 嵌入
- 电话
- 错过原因
- 适时
- 结束时间
- 错过时间
- 等待时间
- 聊天时段
- 上次邮件发送于
- 客户信息
线索配置
添加新线索
在与潜在客户(可能是对试用有疑问的客户)聊天时,您可以从与其聊天的同一窗口中将其快速添加为新的线索。
点击“推送到 CRM”按钮后,您将看到“添加线索/联系人”框。这将默认提取添加新线索所需的信息,但您可以点击“线索”或“联系人”,以在两个添加框之间切换。
从 Zoho SalesIQ 手动添加新线索时,您必须输入访客的公司名称。您还可以在此处添加电话号码、线索状态并指定所有者。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm24.png)
基于 CRM 线索信息跟踪访客
跟踪允许代理监视您网站中的访客。它还允许他们设置预定义的条件,以对访客进行优先级排序并将其路由到他们的仪表板中,以根据 Zoho CRM 线索信息发起主动聊天。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm25.png)
基于 Zoho CRM 中的线索信息将访客路由到您的销售代表
如果定义了分配规则,Zoho CRM 中生成的线索可以路由到特定的销售代表。
- 要路由您的线索,请转到“设置”,然后选择“自动化”页签。
- 现在选择“访客路由”,然后点击“添加”以设置所需的筛选器。
- 从列表中选择所需的“CRM 线索”,然后选择可用于 CRM 中的线索的字段。
- 为您的条件定义“标准”。
- 为所设置的条件输入一个值。
- 通过点击“+”号,在“路由至用户”部分添加代理名称,以将访客分配给您的代理。
- 要删除已添加的代理,请将鼠标悬停在代理上,然后点击“ - ”号。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm26.png)
对您的 CRM 线索触发操作
现在,您可以根据 Zoho CRM 中提供的线索信息,在 CRM 线索访问您的网站或访问您网站上的任何页面时对其触发操作。
要对您的线索触发操作,请执行以下步骤:
- 转至“设置”面板,点击“自动化”页签。
- 现在,在“自动化”页签中选择“智能触发器”选项。
- 在“您希望何时触发访客?”下拉列表中,选择您希望在您的网站中触发访客的位置(在登录页上或在访问网站上的任何页面时)。
- 然后从“为触发器选择条件和标准”下拉列表中选择“CRM 线索”选项。现在选择标准,并在文本框中提供一个值。
- 从“您想要使用什么类型的触发器?”下拉列表中选择您想要执行的操作类型。
- 最后,在“晚于”文本框中设置一个时间,以在该时间后执行操作。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm27.png)
基于线索信息自定义您的优先级圈
跟踪允许代理设置其预定义的条件,以根据 Zoho CRM 线索信息在其仪表板中对访客进行优先级排序。
- 要自定义优先级圈,请转到跟踪页签右侧的“自定义”。
- 点击“对您的访客进行优先级排序”下方的空白,选择“CRM 线索”,然后选择可用于 CRM 中的线索的字段。
- 为您的条件定义“标准”。
- 点击“应用”。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm28.png)
查看您的已跟踪访客 CRM 线索信息
在主动聊天窗口的右上角,您可以在访客页面导航区域上方找到 CRM 线索信息。
以下是主动聊天窗口中显示的线索字段。
- 公司
- 电话
- 线索状态
- 线索所有者
- 线索来源
- 年收入
- 员工数
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm29.png)
注:该字段在 CRM 中没有任何值,它将不会显示在 Zoho SalesIQ 中,但其他字段将会显示。
在聊天窗口中查看您的访客 CRM 线索信息
当您与作为 CRM 中的线索的客户或访客聊天时,您将能够快速查看他们的公司、电话号码和线索状态
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm30.png)
更新线索信息到您的 CRM 自定义字段
Zoho SalesIQ 允许您在聊天时在您的 Zoho CRM 自定义字段中更新线索信息。您只需选择需要在 CRM 中添加的信息即可。
- 选择需要在 CRM 中添加的信息。
- 点击“CRM 图标”。
- 在 CRM 中选择您想要在其位置添加信息的自定义字段。
- 所选值将自动填入下面的文本框中,您可以根据需要进行编辑,然后点击“保存”。
- 如果您想要放弃,请随时点击“取消”。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm31.png)
将线索转化为联系人
您还可以将线索转化为潜在客户。您可以通过点击“创建新潜在客户”框来显示新潜在客户字段。您可以从与线索连天的同一窗口中,输入新的潜在客户名称、新潜在客户所处的阶段、此潜在客户交易代表的金额以及您计划何时关闭。
输入此信息后,点击“转化线索”按钮,将线索转化为 CRM 内具有潜在客户信息的联系人,您的团队可以在之后跟进该联系人。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm32.png)
向 CRM 中的线索添加任务
您还可以从 Zoho SalesIQ 为您的 CRM 中的线索手动创建跟进任务。您只需点击“添加任务”图标即可。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm33.png)
联系人配置
添加为新联系人
如果在与客户聊天一段时间后,您意识到这是来自现有帐户或新帐户的联系人,由于某些原因尚未添加到您的 CRM 中,您可以一边回答其问题一边轻松将其添加为新联系人。
要添加新联系人:
- 点击聊天窗口右列上的“推送至 CRM”按钮。
- 点击“联系人”以显示添加新联系人的选项。
- 输入联系人的“帐户名称”。
- 联系人的电话号码。
- 您还可以从下拉列表中为新联系人分配一个所有者。
- 最后,为今天创建一个跟进任务,这样新的所有者可以进一步与新联系人建立联系,甚至创建新的潜在客户。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm34.png)
基于 CRM 联系人信息跟踪访客
跟踪允许代理监视您网站中的访客。它还允许他们设置预定义的条件,以对访客进行优先级排序并将其路由到他们的仪表板中,以根据 Zoho CRM 联系人信息发起主动聊天。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm35.png)
基于 Zoho CRM 中的联系人信息将访客路由到您的销售代表。
如果定义了分配规则,Zoho CRM 中添加的联系人可以路由到特定的销售代表。
- 要根据 CRM 联系人信息路由您的访客,请转到“设置”,然后选择“自动化”页签。
- 现在选择“访客路由”,然后点击“添加”以设置所需的筛选器。
- 从列表中选择所需的“CRM 联系人”,然后选择可用于 CRM 中的联系人的字段。
- 为您的条件定义“标准”。
- 为所设置的条件输入一个值。
- 通过点击“+”号,在“路由至代理”部分添加代理名称,以将访客分配给您的代理。
- 要删除已添加的代理,请将鼠标悬停在代理上,然后点击“ - ”号。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm36.png)
对您的 CRM 联系人触发操作
现在,您可以根据 Zoho CRM 中提供的联系人信息,在 CRM 联系人访问您的网站或访问您网站上的任何页面时对其触发操作。
要对您的 CRM 联系人触发操作,请执行以下步骤:
- 转至“设置”面板,点击“自动化”页签。
- 现在,在“自动化”页签中选择“智能触发器”选项。
- 在“您希望何时触发访客?”下拉列表中,选择您希望在您的网站中触发访客的位置。
- 然后从“为触发器选择条件和标准”下拉列表中选择“CRM 联系人”选项。现在选择标准,并在文本框中提供一个值。
- 从“您想要使用什么类型的触发器?”下拉列表中选择您想要执行的操作类型。
- 最后,在“晚于”文本框中设置一个时间,以在该时间后执行操作。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm37.png)
基于联系人信息自定义优先级圈
跟踪允许代理设置其预定义的条件,以根据 Zoho CRM 联系人信息在其仪表板中对访客进行优先级排序。
- 要自定义优先级圈,请转到跟踪页签右侧的“自定义”。
- 点击“对您的访客进行优先级排序”下方的空白,选择“CRM 联系人”,然后选择可用于 CRM 中的联系人的字段。
- 为您的条件定义“标准”。
- 点击“应用”。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm38.png)
查看您的已跟踪访客 CRM 联系人信息
在主动聊天窗口的右上角,您可以在访客页面导航区域上方找到 CRM 联系人信息。
以下是主动聊天窗口中显示的联系人字段。
- 客户名称
- 电话
- 联系人所有者
- 线索来源
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm46.png)
注:该字段在 CRM 中没有任何值,它将不会显示在 Zoho SalesIQ 中,但其他字段将会显示。
在聊天窗口中查看您的访客 CRM 联系人信息
对于联系人,您可以快速看到以下信息
- 帐户名称 - 他们所属的帐户(公司)。
- 电话号码 - 联系电话。
- 所有者 - 拥有该联系人的人。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm39.png)
注:您可以通过点击带有下划线的帐户名称(这是一个指向 CRM 中完整帐户详细信息的直接链接)来查看帐户详细信息,这将打开一个新页签。
更新联系人信息到您的 CRM 自定义字段
Zoho SalesIQ 允许您在聊天时在您的 Zoho CRM 自定义字段中更新联系人信息。
- 选择需要在 CRM 中添加的信息。
- 点击“CRM 图标”。
- 在 CRM 中选择您想要在其位置添加信息的自定义字段。
- 所选值将自动填入下面的文本框中,您可以根据需要进行编辑,然后点击“保存”。
- 如果您想要放弃,请随时点击“取消”。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm40.png)
为您的联系人添加潜在客户价值
您还可以为联系人创造潜在客户价值。您可以通过点击“创建新潜在客户”框来显示新潜在客户字段。您可以从与线索连天的同一窗口中,输入新的潜在客户名称、新潜在客户所处的阶段、此潜在客户交易代表的金额以及您计划何时关闭。
输入此信息后,点击“保存”以为您 CRM 内的联系人添加潜在客户价值,您的团队可以在之后跟进该联系人。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm32.png)
向 CRM 中的联系人添加任务
您还可以从 Zoho SalesIQ 为您的 CRM 中的联系人手动创建跟进任务。您只需点击“添加任务”图标即可。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm41.png)
潜在客户配置
基于 CRM 潜在客户信息跟踪访客
跟踪允许代理监视您网站中的访客。它还允许他们设置预定义的条件,以对访客进行优先级排序并将其路由到他们的仪表板中,以根据 Zoho CRM 潜在客户信息发起主动聊天。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm42_0.png)
基于 Zoho CRM 中的潜在客户价值将访客路由到您的销售代表
如果定义了分配规则,则可以根据潜在客户价值将访客路由到特定销售代表。
- 要根据 CRM 潜在客户路由您的访客,请转到“设置”,然后选择“自动化”页签。
- 现在选择“访客路由”,然后点击“添加”以设置所需的筛选器。
- 从列表中选择“CRM 潜在客户”,然后选择“未关闭潜在客户的数量”或“管道中的收入”。
- 为您的条件定义“标准”。
- 为所设置的条件输入一个值。
- 通过点击“+”号,在“路由至代理”部分添加代理名称,以将访客分配给您的代理。
- 要删除已添加的代理,请将鼠标悬停在代理上,然后点击“ - ”号。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm43.png)
对您的 CRM 潜在客户触发操作
现在,您可以根据 Zoho CRM 中提供的信息,在 CRM 潜在客户访问您的网站时对其触发操作。
要对您的 CRM 潜在客户触发操作,请执行以下步骤:
- 转至“设置”面板,点击“自动化”页签。
- 现在,在“自动化”页签中选择“智能触发器”选项。
- 在“您希望何时触发访客?”下拉列表中,选择您希望在您的网站中触发访客的位置。
- 然后从“为触发器选择条件和标准”下拉列表中选择“CRM 潜在客户”选项。现在选择标准,并在文本框中提供一个值。
- 从“您想要使用什么类型的触发器?”下拉列表中选择您想要执行的操作类型。
- 最后,在“晚于”文本框中设置一个时间,以在该时间后执行操作。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm44.png)
基于 Zoho CRM 中的潜在客户价值自定义优先级圈
跟踪允许代理设置其预定义的条件,以根据 Zoho CRM 潜在客户信息在其仪表板中对访客进行优先级排序。
- 要自定义优先级圈,请转到跟踪页签右侧的“自定义”。
- 从列表中选择“CRM 潜在客户”,然后选择“未关闭潜在客户的数量”或“管道中的收入”。
- 为您的条件定义“标准”。
- 为所设置的条件输入一个值。
- 点击“应用”。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm45.png)
未关闭潜在客户的数量 - 未在“成交”阶段的联系人可用的潜在客户数量。
管道中的收入 - 联系人的潜在客户价值。
查看您的已跟踪访客 CRM 潜在客户信息
在主动聊天窗口的右上角,您可以在访客页面导航区域上方找到 CRM 潜在客户信息。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm47.png)
在您的聊天窗口中查看您的访客潜在客户信息
您还可以快速查看潜在客户信息。作为与贵公司建立了良好关系的现有客户,这些详细信息可以帮助您提供更好的支持。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm48.png)
将访客数据从聊天窗口小部件更新到 CRM 自定义字段
如果 Zoho SalesIQ 聊天窗口小部件中的自定义字段名称与 CRM 中的自定义字段匹配,则 Zoho SalesIQ 会将这些数据实时直接更新到您的 CRM 中。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm49.png)
注:只有当在 CRM 中添加新访客时,这些访客信息才会更新
CRM 中的访客类型
基于 CRM 中的访客类型跟踪访客
跟踪允许代理监视访问您网站的访客。它还允许他们设置预定义的条件,以对访客进行优先级排序并将其路由到他们的仪表板中,以根据 CRM 中的访客类型发起主动聊天。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm50.png)
基于 Zoho CRM 中的访客类型将访客路由到您的销售主管
您可以根据 Zoho CRM 中提供的访客类型信息将您的网站访客路由到销售主管。
- 要路由您的访客,请转到“设置”,然后选择“自动化”页签。
- 现在选择“访客路由”,然后点击“添加”以设置所需的筛选器。
- 从列表中选择“CRM 中的访客类型”,然后选择可用于“CRM 中的访客类型”的字段。
- 通过点击“+”号,在“路由至代理”部分添加代理名称,以将访客分配给您的代理。
- 要删除已添加的代理,请将鼠标悬停在代理上,然后点击“ - ”号。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm51.png)
基于访客类型自定义您的优先级圈
跟踪允许代理设置其预定义的条件,以根据 Zoho CRM 访客类型在其仪表板中对访客进行优先级排序。
- 要自定义优先级圈,请转到“在线访客”页签右侧的“自定义”。“为您的访客进行优先级排序”窗口随即出现。
- 选择“CRM 中的访客类型”选项,然后选择可用于访客类型的字段。
- 为您的条件定义“标准”。
- 点击“应用”。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm52.png)
对您的网站访客触发操作
现在,您可以根据 Zoho CRM 中提供的访客信息,在 CRM 访客访问您的网站时对其触发操作。
要对您的访客触发操作,请执行以下步骤:
- 转至“设置”面板,点击“自动化”页签。
- 现在,在“自动化”页签中选择“智能触发器”选项。
- 在“您希望何时触发访客?”下拉列表中,选择您希望在您的网站中触发访客的位置(在登录页上或在访问网站上的任何页面时)。
- 然后从“为触发器选择条件和标准”下拉列表中选择“CRM 中的访客阶段”选项。现在选择标准,并在文本框中提供一个值。
- 从“您想要使用什么类型的触发器?”下拉列表中选择您想要执行的操作类型。
- 最后,在“晚于”文本框中设置一个时间,以在该时间后执行操作。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm53.png)
查看 CRM 内 Zoho SalesIQ 中的数据
在 CRM 内以附件的形式查看聊天脚本
如果您将 Zoho SalesIQ 配置为将完成的聊天内容作为脚本推送到 CRM,您将能够在 CRM 内部查看与线索和联系人的所有聊天内容。当您查看线索或联系人时,向下滚动到附件部分,您将看到与该人聊天的每次聊天内容,以聊天主题作为文件名列出,以 PDF 格式显示。点击这些脚本,然后选择“打开”或“下载”,以查看脚本或下载脚本以供审查。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm54.png)
线索来源为聊天
查看您通过 Zoho SalesIQ 添加了多少潜在客户,并按线索来源查看和搜索 - 在这种情况下,您将看到来源为“聊天”。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm55.png)
备注(自动添加)和手动添加
每次与线索或联系人聊天时,Zoho SalesIQ 都会自动为此聊天添加备注 — 包括聊天对象、其访问 ID、聊天时间以及他们作为初始主题提出的问题。对于尝试与您的 Zoho SalesIQ 发起聊天但错失的客户,也会自动添加注释。
您也可以直接从 Zoho SalesIQ 的备注部分手动添加备注,当在线索或联系人上添加备注时,这些备注将直接推送到 CRM,以便团队的其他成员可以了解有关您的客户和访客的更多信息。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm56.png)
跟进任务
当您的 Zoho SalesIQ 自动或手动创建跟进任务时,您可以在 CRM 内每个线索或联系人详细信息页面的“未关闭活动”部分中看到这些尚未完成的任务。在这里,您将看到任务主题“Zoho SalesIQ 聊天会话跟进”,然后是聊天主题、活动类型 — 任务、状态和到期日期。您还可以查看谁拥有此任务。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm57.png)
CRM - 访问
如何在 Zoho CRM 中查看您的网站访客?
您现在可以在 Zoho CRM 的“访问”标签中查看访问您网站的访客。当访客访问您的网站且访客身份被捕获时,访客的详细信息将列在“访问”页签中。如果访客与销售代表进行了聊天对话,则还将附加聊天脚本。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm58.png)
列表视图
为“访问”页签提供了一些预定义的列表视图,点击将更改列表视图。它们分别是:
- 所有访问
- 今日访问
- 访问排行
- 今日访问排行
- 线索访问
- 联系人访问
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm59.png)
也可以通过点击出现在左下角下拉菜单附近的“编辑”选项来更改“列表”视图。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm60.png)
“访问”页签中提供的默认信息
“常规信息”部分详细说明了访问者、访客页面、花费时间等访客信息。这些字段不可编辑。
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以下访客信息将在“常规信息”部分中提供。
字段名称 | 描述 |
IP 地址 | 访问网页的访客的 IP 地址。 |
访问者 | 访问页面的线索或联系人的名称。根据 Zoho SalesIQ 中的集成设置,新访客将添加为线索或联系人。 |
访问的页面 | 访客访问的网页。 |
花费时间(分钟) | 访问者在一次访问中在网页上花费的分钟数。 |
推荐人 | 将访客导入您网页的页面的 URL。此字段提供此人在访问您的页面之前所在页面的 URL。 |
用户代理 | 访客所用的浏览器、操作系统等的详细信息。 |
参与方式 | 通过您网页中的聊天选项联系访客的用户名称。 |
访问页面 URL | 所访问的页面的 URL。 |
浏览器 | 访问网页的浏览器。 |
访客类型 | 访客分类为以下类型:客户、潜在客户、线索、联系人和未知。 |
收益 | 来自客户的至今收益。 |
访问时间 | 访问的日期和时间。 |
搜索关键词 | 将您的网页列为搜索结果之一并将访客带到页面的搜索关键词。 |
搜索引擎 | 用于搜索关键词的搜索引擎名称。 |
操作系统 | 访客的计算机/笔记本电脑的操作系统。 |
备注和附件
访客与代理的聊天对话将附加在“附件”部分中。您可以 PDF 文件格式下载聊天脚本并查看对话。您还可以在备注部分中记录需要记住的重要点。
所执行的操作
可以在“已执行操作”部分中查看客户的以下详细信息:
- 操作类型 - 显示以下任何一个操作:
- 已访问
- 导航
- 聊天
- 操作 - 网页的标题或页面的 URL。
- 花费时间 - 访问者在特定访问中在网页上花费的分钟数。
- 操作执行时间 - 在网页中执行操作的日期和时间。
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/default/files/zcrm62.png)