Webpower集成Zoho CRM
如何...
Webpower帮助您创建自己的活动，将相关内容发送给您的订阅用户，并通过电子邮件营销与联系人保持联系。 通过Zoho CRM的Webpower扩展，您可以将Webpower中的市场活动和联系人同步到Zoho CRM中，反之亦然。 这让您可以在Zoho CRM内完全控制和管理Webpower的市场活动和联系人，让您与客户保持更好的关系。
安装Webpower
您可以通过 Zoho应用市场来安装Webpower扩展，也可以直接在Zoho CRM账号中安装。
从Zoho CRM中安装Webpower扩展：
- 访问 设置 > 应用市场 > 所有。
在 所有扩展页面中，您可以查看Zoho CRM支持的所有扩展。 - 点击所有扩展，浏览并查找Webpower扩展，点击Webpower。
将列出关于此扩展的所有详细信息。 - 点击立即购买。
您将被重定向到付款页面进行购买。您将被重定向到付款页面进行购买。之后，将显示一个弹出窗口来安装扩展。 - 点击 立即安装。
- 同意服务条款并点击 安装
- 在 隐私声明窗口中，阅读声明内容并点击 同意并继续。
- 在“选择用户/角色”部分，选择需要为其安装扩展的用户:
- 仅为管理员安装 - 该扩展被安装在CRM中，只供具有管理员角色的用户使用。
- 为所有用户安装 - 该扩展将安装在CRM中，供管理员角色下的所有用户使用。
- 选择角色 - 该扩展将安装在CRM中。点击继续，选择角色。扩展将自动为指定的用户安装。
- 点击认证页签。
如果您在这一步点击跳过，您稍后可以从设置 > 应用市场 > 所有 > 已安装扩展中继续进行配置。打开Webpower扩展的详情页面并点击 认证。
- 在弹出框中输入您的Webpower帐户的电子邮件和密码，然后单击 登录。
- 在弹出框中输入由Webpower提供的域名URL（例如： Zykler.Webpower.asia)。
- 点击 下一步继续操作。
成功安装扩展之后，将在CRM中创建web页签和自定义模块
- Webpower： 这个web页签可以帮助您选择同步选项，以及Webpower和Zoho CRM之间的数据设置。
- Webpower列表：这个自定义模块存储来自Webpower的小组。
同步设置
Webpower的数据可以同步到Zoho CRM，反之亦然。在开始同步之前，可以从提供的选项配置同步设置。 您可以在同步类型中选择同步方式，可以从Webpower推送数据到Zoho CRM，也可以从Zoho CRM推送数据到Webpower，也可以在两个系统之间进行双向同步。 可以进行批量同步或选择性同步。
批量同步
当您选择执行批量同步时，Webpower和Zoho CRM之间会同步活动、联系人和群组。Webpower同步数据到Zoho CRM
- Webpower中的活动将同步到Zoho CRM的 市场活动模块。
- Webpower中的联系人将同步到Zoho CRM的联系人/线索模块中。在配置同步设置时，您可以选择将联系人同步到联系人模块还是线索模块。
- Webpower中的小组将同步到Zoho CRM的Webpower列表自定义模块中
Zoho CRM同步数据到Webpower
- Zoho CRM中的市场活动将同步到Webpower中的活动模块中。
- 新建活动 ZohoCRM_Contacts 和ZohoCRM_Leads 将在Webpower中创建。 Zoho CRM中的联系人和线索将根据配置同步设置时选择的选项(即联系人或线索)，同步到他们各自相应的市场活动中。
选择性同步
当您选择执行选择性同步时，小组和联系人可以从Webpower同步到Zoho CRM。 这些活动和它们的关联群组将从Webpower中获取，并在同步设置页面中列出。您可以从这个列表中选择所需的活动及其相关群组和订阅用户，然后点击 同步列表按钮来同步数据到Zoho CRM。
- 活动相关的选定小组将同步到Zoho CRM的Webpower列表自定义模块。
- 与这些群组关联的订阅用户将同步到Zoho CRM的联系人/线索模块中。
配置同步设置
配置同步设置：
- 点击Webpower web页签。
- 在设置页签中选择相应的选项。
- 在同步部分选择 批量/选择性选项。
- 在模块部分选择联系人/线索。.
- 同步类型可以设置为单向同步 或双向同步。
- 在同步行为部分，选择Webpower同步到Zoho CRM / Zoho CRM同步到Webpower。
- 选择是/否来启用计划的同步。
- 在选择同步频率部分选择每日/每周。
- 点击保存。
- 在同步页面检查并确认同步设置。
- 点击立即同步按钮。
查看同步的数据
- 点击市场活动模块来查看从Webpower同步到Zoho CRM的活动数据。
根据您的同步设置，webpower同步的联系人会被列在联系人或线索模块中。 - 点击Webpower列表来查看与Webpower活动关联的小组。
卸载Webpower
如果您卸载Webpower扩展，已同步到Zoho CRM的数据将被永久删除，包括已同步到Zoho CRM的自定义字段。在卸载之前，确保您已经同步了所有您想要保存的数据;删除的数据无法恢复。
卸载扩展：
- 访问 设置 > 应用市场 > 所有。
将列出所有已安装的扩展。 - 浏览并查找Webpower，然后点击相应的卸载链接。
- 点击Ok 来确认卸载此扩展。