管理订阅

管理 Zoho CRM Plus 订阅

升级到 Zoho CRM Plus 之后，您可使用“管理订阅”页面来调整您在注册期间设置的参数。要定制您的设置，您可执行下列操作：

• 添加用户许可证
• 减少用户许可证
• 购买可选插件
• 减少插件
• 更新您的付款方式和帐单明细
• 添加电子邮件收件人
• 查看您的交易历史记录

备注:

• 选择按月订阅后，您可选择切换为按年计划。您会看到，根据选择的计划不同，金额也会有所变化。通过信用卡或 PayPal 付款。
• 要管理您的 CRM Plus 订阅，请访问“管理面板”，转到“机构”或“订阅信息”页面，然后点击帐单。

添加用户许可证

要添加用户许可证：

1. 点击页面右上角的用户图标 ()。在滑动面板中的订阅部分中，点击管理帐单。您会看到“管理 Zoho CRM Plus 订阅”页面。
2. 将光标悬停在 CRM Plus 计划部分上，并点击添加。
   
3. 输入您要添加的用户数。
   
4. 点击继续。
   
5. 点击付款。处理付款完成后，您会看到一条消息，指出已成功添加新用户。
   
6. 点击关闭，以回到“管理 Zoho CRM Plus 订阅”页面。

注：如果付款货币为 INR，则 GST 金额会包括在总金额内，并显示在“确认订单”弹出窗口中。

减少用户许可证

要减少您的订阅中的用户许可证数目：

1. 在“管理 Zoho CRM Plus 订阅”页面中，将光标悬停在 CRM Plus 计划部分上。
2. 在弹出窗口中，点击减少。
3. 输入要移除的用户许可证数量。
4. 点击降级。
   
5. 点击确定。您会收到通知，指出已成功减少用户许可证。
   
6. 点击关闭，以回到“管理 Zoho CRM Plus 订阅”页面。

购买可选插件

您随时可以购买更多插件，以满足业务需求。

要购买插件：

1. 导航至“管理 Zoho CRM Plus 订阅”页面。
2. 将光标悬停在列表中的插件上，以查看可用的操作，然后根据选择的插件点击添加或更改。
   
   
3. 点击向下箭头按钮，并从下拉列表中选择要购买的插件数量。“升级”弹出窗口会显示这个插件使订阅价格增加的金额。
4. 点击继续。
   
5. 点击付款。处理您的付款完成后，一条确认消息随即显示。
   
6. 点击关闭，以回到“管理 CRM Plus 订阅”页面。如果您想购买其他插件，请将光标悬停在列表中的另一个项目上，并重复上述步骤以购买该项目。

注：购买其他插件时，如果付款货币为 INR，则适用的 GST 金额会包括在总金额内，并显示在“确认订单”弹出窗口中。

减少插件

要移除插件或减少其数量：

1. 导航至“管理 Zoho CRM Plus 订阅”页面。
2. 将光标悬停在您要移除的插件上，以查看可用的操作，然后根据选择的插件点击减少或更改。
   
3. 点击向下箭头按钮，并从下拉列表中选择要减少或移除的插件数量。
   
4. 点击降级。
   
5. 点击确定。这将显示一条确认消息，指出已成功减少该插件的数量。
   
6. 点击关闭，以回到“管理 Zoho CRM Plus 订阅”页面。如果您想移除或减少其他插件，请将光标悬停在列表中的另一个项目上，并重复上述步骤。

更新您的付款方式和帐单明细

帐单明细区域可用来更改后续付款的付款方法，更新帐单地址，添加要接收购买通知或发票的电子邮件收件人，以及查看您的订阅详情。

要更改您的付款方式：

1. 导航至“管理 Zoho CRM Plus 订阅”页面。
2. 点击页面右上角的您的商店详细信息。
   
3. 从下拉菜单中选择付款方式。付款方式页签会自动选中，而付款明细会显示在“帐单明细”页面中。
   
4. 点击更改。“更改付款方式”窗口随即显示。
   
5. 您有两个付款方式选项：
   • 要使用信用卡进行付款，请输入信用卡明细，然后点击更新。
   • 要使用 PayPal 进行付款，请切换到 PayPal 页签，然后点击继续以转至“PayPal 登录”页面。输入您的 PayPal 帐户信息并登录之后，请点击确定，以回到“帐单明细”页面。
   
   
6. 您会看到一条确认消息，指出您的信用卡或 Paypal 详细信息已更新。
   
7. 点击确定，以回到“管理 Zoho CRM Plus 订阅”页面。

要查看订阅详细信息：

1. 导航至“管理 Zoho CRM Plus 订阅”页面。
2. 点击页面右上角的您的商店详细信息。
3. 从下拉菜单中选择付款方式。付款方式页签会自动选中，而付款明细会显示在“帐单明细”页面中。
   
4. 点击查看订阅。
   
   
5. 点击 以回到“帐单明细”页面。

要更新您的帐单地址：

1. 导航至“管理 Zoho CRM Plus 订阅”页面。
2. 点击页面右上角的您的商店详细信息。
3. 从下拉菜单中选择帐单明细。帐单地址和其他信息页签会自动选中，而地址详细信息会显示在“帐单明细”页面中。您也可以直接在“帐单明细”页面中点击帐单地址和其他信息页签，以查看和更新您的帐单地址。
   
4. 点击更改。
   
5. 进行更改并点击更新。您会看到一条消息，指出您的帐单地址已成功更新。

添加电子邮件收件人

您可以添加其他用户的电子邮件地址，以便向其发送购买通知和发票。

要添加电子邮件收件人“

1. 在“管理 Zoho CRM Plus 订阅”页面，点击右上角的您的商店详细信息。
2. 从下拉菜单中选择电子邮件收件人。电子邮件收件人页签会自动选中，而收件人的姓名、电子邮件地址、产品和操作会显示在“帐单明细”页面中。您也可以直接在“帐单明细”页面中点击电子邮件收件人页签，以添加电子邮件收件人。
   
3. 点击添加收件人。输入收件人姓名和电子邮件地址。如有需要，点击加号 () 可添加更多电子邮件收件人。
   
4. 通过点击相应的页签，指定您是要针对所有产品还是仅针对特定产品来向收件人发送电子邮件。
5. 点击下拉列表，并选中相应的复选框，以指定您是希望仅发送购买通知或发票给收件人，还是希望同时发送这两项内容。
6. 点击添加​。您会看到确认收件人弹出窗口。
   
7. 如有需要，请选中复选框，将与订阅相关的电子邮件发送给收件人，然后点击确认。您会看到一条消息，指出已成功添加电子邮件收件人。电子邮件收件人的详细信息会显示在“帐单明细”页面中。
   

注：您可以在“帐单明细”页面中点击对应于收件人姓名的删除图标 ()，从列表中删除收件人。

查看您的交易历史记录

要查看您的 Zoho CRM Plus 帐户交易：

1. 导航至“管理 Zoho CRM Plus 订阅”页面。
2. 点击页面右上角的您的商店详细信息。
3. 从下拉菜单中选择交易历史记录。
   
4. 点击交易右侧的 PDF 即可下载发票以供查看或打印。

备注:

• 从下拉列表中选择相应的选项，以查看所有交易历史记录详细信息，或者根据交易类型（例如，购买、升级、续订或降级）来查看这些详细信息。
• 从下拉列表中选择按期间过滤可查看特定日期范围的交易历史记录详细信息。

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