自动创建线索/联系人

在日常工作中，您可能需要将很多邮件发送者作为线索/联系人添加到CRM中进行统一管理。假设您参加了一个展会，并且从参会者那里接收到大量的邮件。如果您想把这些发件人全部添加到CRM系统中作为线索进行管理，就需要花费大量的时间和精力来处理这件事情。

在Zoho SalesInbox中，您可以自动将这些发件人作为线索或联系人添加到CRM，从而可以非常轻松地完成这件事情。而您所需要做的只是在SalesInbox中创建一个邮件工作流规则而已。

设置邮件工作流规则

按照下面步骤自动将邮件发件人作为线索/联系人添加到CRM系统：

1. 在您的Zoho CRM账号中，访问设置 > 自动化 > 工作流自动化。
2. 在工作流规则部分，点击创建规则。
3. 在创建规则弹出窗口中，选择模块为电子邮件，输入规则名称和描述。
   
4. 点击下一步。
5. 在当组件中默认填充为当收到一封邮件时...
   因为这是邮件规则执行的唯一条件。
6. 在条件筛选部分，输入条件来定义并过滤哪些邮件发件人应该作为线索/联系人被添加到CRM系统。
7. 点击下一步。
8. 点击即时操作并点击创建记录。
   这里唯一的即时操作就是创建记录。
9. 在创建记录弹出窗口中，指定记录类型为线索或联系人。
   
   通过这种方式，当您接收到的邮件符合条件筛选部分设置的条件时，邮件发件人将作为线索或联系人添加到CRM系统中。
10. 为创建的线索/联系人记录指定记录所有者。您可以选择用户，也可以选择职位。
    必须为创建的记录指定所有者。
11. 您还可以基于国家/地区来分配记录。要执行此操作，在下拉列表中选择基于国家分配选项。
12. 在国家/地区部分，选择国家/地区并为此国家/地区选择相应的用户/角色。
    
13. 点击关联。
14. 检查规则设置无误后，点击保存。