为字段设置访问权限

借助字段级安全性，您可以让客户控制各种角色的 CRM 字段访问权。这可在字段级别确保平稳安全性，并允许用户访问与其职位角色相关的字段。如果需要，您还可启用或禁用视图，或编辑除必填字段外的所有字段的权限。

例如，考虑客户支持的人员，“商机”模块中的“销售阶段”和“金额”字段可能不是必填字段。类似地，对于除客户支持人员之外的用户，服务支持的“状态”可隐藏。

要管理字段级访问权：

1. 登录 Zoho Developer Console 并点击行业 CRM。
2. 选择必须为其设置字段级访问权的应用程序，然后点击编辑。
3. 点击左侧窗格中的权限，然后选择字段与链接权限页签。
4. 在字段与链接权限页面中，执行以下操作：
   • 从下拉列表中选择角色。
   • 从下拉列表中选择模块，以便仅筛选并查看选定模块的字段。
   • 在类别中选择字段。
     这将列出选定模块中的所有可用字段。默认情况下，将为所有字段选择可见性。
     
5. 点击编辑。
6. 根据机构的字段级访问控制需求，选中或取消选中字段的对应复选框。
   • 可见性 - 用户将可以看到字段，且字段可基于用户角色权限来编辑。
   • 只读 - 字段将以只读模式显示。它不能编辑。
7. 点击保存。

 为自定义链接设置访问权限

在创建自定义链接之后，您可为自定义链接设置访问权限。

要为链接设置访问权限：

1. 登录 Zoho Developer Console 并点击行业 CRM。
2. 选择想要在其中为链接设置访问权限的应用程序，然后点击编辑。
3. 点击左侧窗格中的权限，然后选择字段与链接权限页签。
4. 在字段与链接权限页面中，执行以下操作：
   • 从下拉列表中选择角色。
   • 从下拉列表中选择模块，以便仅筛选并查看选定模块的自定义链接。
   • 在类别中选择链接。
     所选模块的自定义链接将列出。

     

   • 点击编辑以更改权限。
   • 进行必需的更改，然后点击保存。