以下部分将介绍什么是项目模板、里程碑、任务列表、任务、子任务，以及如何创建和管理它们。

下图显示了上述项之间的关系：

项目模板

这是用于创建项目的设计。同一个模板可用于创建多个项目。  例如，您可为建筑和制造行业创建 CRM。您可为筑路、桥梁施工、房屋施工或公寓建设添加项目模板。最终用户可使用这些模板来创建实际项目计划。

 添加项目模板

1. 登录 Zoho Developer Console 并点击行业解决方案。
2. 选择要修改的应用程序，然后点击编辑。
3. 点击左侧窗格中的 Zoho 应用。
4. 点击 Zoho Projects 的配置按钮。
5. 在添加项目模板页面中，执行以下操作：
   • 在项目模板名称字段中为模板输入名称。
   • 在项目概述字段中为模板输入描述。
   • 使用布局下拉菜单中的默认标准布局。
   • 点击添加项目模板。
     

     注

     首次访问 Zoho Projects 扩展时，会显示添加项目模板页面。创建项目模板之后，也可以通过点击项目模板页面中的新建项目模板按钮创建新模板。

 管理项目模板

您可以编辑和删除已创建的项目模板。

1. 登录 Zoho Developer Console 并点击行业解决方案。
2. 选择要修改的应用程序，然后点击编辑。
3. 点击左侧窗格中的 Zoho 应用。
4. 点击 Zoho Projects 的配置按钮。
5. 在项目模板页面中，将鼠标指针悬停在想要编辑或删除的项目模板名称上。
6. 点击更多选项图标 [] 并选择编辑模板或删除模板。
7. 选择编辑模板以更改项目模板。
8. 在编辑项目模板详情叠层中进行更改，然后点击更新。
9. 选择删除模板以删除项目模板。
10. 点击确认消息中的移至回收站以确认删除。

里程碑

里程碑是用于容纳项目内的各项的最上层容器。可在其中添加里程碑、任务列表、任务和子任务。请参阅这个表格给出的例子。

 添加里程碑

1. 登录 Zoho Developer Console 并点击行业解决方案。
2. 选择要修改的应用程序，然后点击编辑。
3. 点击左侧窗格中的 Zoho 应用。
4. 点击 Zoho Projects 的配置按钮。
5. 在项目模板页面中，点击您想要编辑的项目模板名称。
6. 点击左侧导航栏中的里程碑。
7. 在所有里程碑页面中，点击创建新里程碑（如果是首次创建）或添加里程碑。
8. 在新建里程碑叠层中，执行以下操作：
   • 在里程碑字段中输入名称。
   • 在以下时间之后开始字段中，提供天数、周数或月数，在这之后里程碑应开始。
   • 输入里程碑的持续时间值。
   • 如果只想让项目用户看到里程碑，请将里程碑标记的值设置为内部，如果要让客户和项目用户都可以看到，请设置为外部。
   • 点击添加。

   注

   您也可以从左侧导航栏中的任务菜单创建里程碑。

 管理里程碑

您可以编辑和删除已创建的里程碑。

1. 登录 Zoho Developer Console 并点击行业解决方案。
2. 选择要修改的应用程序，然后点击编辑。
3. 点击左侧窗格中的 Zoho 应用。
4. 点击 Zoho Projects 的配置按钮。
5. 在项目模板页面中，点击您想要编辑的项目模板名称。
6. 在所有里程碑页面中，将鼠标指针悬停在想要编辑或删除的里程碑名称上。
7. 点击更多选项图标 [] 并选择编辑或删除。
   
8. 选择编辑以更改里程碑。
9. 在编辑里程碑叠层中进行更改，然后点击更新。
10. 选择删除以删除里程碑。
11. 点击确认消息中的删除。

任务列表

将实现特定目标或获得特定结果的一列任务。请参阅表格中给出的例子。

 添加任务列表

1. 登录 Zoho Developer Console 并点击行业解决方案。
2. 选择要修改的应用程序，然后点击编辑。
3. 点击左侧窗格中的 Zoho 应用。
4. 点击 Zoho Projects 的配置按钮。
5. 在项目模板页面中，点击您想要编辑的项目模板名称。
6. 点击左侧导航栏中的任务。
7. 点击添加任务列表按钮或右上角下拉菜单中的添加任务列表选项。
8. 在新建任务列表叠层中，执行以下操作：
   • 在任务列表字段中为任务列表提供名称。
   • 从相关里程碑下拉菜单中选择一个您想要与您的任务列表关联的值。
     您可以将此字段留空。当基于里程碑创建任务列表时，它可与里程碑关联。
9. 点击添加。

 基于里程碑创建任务列表

您可以使用左导航栏中的里程碑选项创建任务列表：

1. 登录 Zoho Developer Console 并点击行业解决方案。
2. 选择要修改的应用程序，然后点击编辑。
3. 点击左侧窗格中的 Zoho 应用。
4. 点击 Zoho Projects 的配置按钮。
5. 在项目模板页面中，点击您想要编辑的项目模板名称。
6. 点击左侧导航栏中的里程碑。
7. 点击要编辑的里程碑。
8. 点击添加任务列表。​
9. 在添加任务列表叠层中，执行以下操作：
   • 在任务列表名称字段中为任务列表提供名称。
   • 点击添加任务列表。​
     或
   • 点击从模板中选择。
   • 从下拉菜单中预先填入的可用模板列表中选择一个任务列表。
   • 点击添加任务列表。
     或​
   • 点击关联任务列表。​
   • 从下拉菜单中预先填入的可用任务列表中选择一个任务列表。
   • 点击关联任务列表。​

 作为模板

1. 点击左侧导航栏中的任务。
2. 将鼠标指针悬停在您想要作为模板的任务列表名称上。
3. 点击更多选项图标 [] 并选择作为模板。

 管理任务列表

您可对任务列表执行几项操作。

1. 登录 Zoho Developer Console 并点击行业解决方案。
2. 选择要修改的应用程序，然后点击编辑。
3. 点击左侧窗格中的 Zoho 应用。
4. 点击 Zoho Projects 的配置按钮。
5. 在项目模板页面中，点击您想要编辑的项目模板名称。
6. 点击左侧导航栏中的任务。
7. 将鼠标指针悬停在任务列表名称上。
8. 点击更多选项图标 [] 并选择以下其中一项。
   • 编辑任务列表：对任务列表进行更改。
   • 移动任务列表：将任务列表移至另一个项目模板。
   • 删除任务列表：删除项目模板。

   删除和移动任务列表也可以从里程碑内的任务列表中完成。

重新排列任务列表

1. 点击左侧导航栏中的任务。
2. 点击右上角的省略号 (...)，然后选择重新排列任务列表。
3. 将光标放在符号 (::) 上，然后将任务列表移至所需位置。
4. 点击保存任务列表顺序。​

任务

任务列表中的个别项。

 添加任务

1. 登录 Zoho Developer Console 并点击行业解决方案。
2. 选择要修改的应用程序，然后点击编辑。
3. 点击左侧窗格中的 Zoho 应用。
4. 点击 Zoho Projects 的配置按钮。
5. 在项目模板页面中，点击您想要编辑的项目模板名称。
6. 点击左侧导航栏中的任务。
7. 点击添加任务按钮。
8. 在新建任务叠层中，执行以下操作：
   • 在任务名称字段中为任务提供名称。
   • 在添加描述字段中输入有关任务的详细信息。
   • 从任务列表下拉菜单中选择一个您想要与您的任务关联的值。任务列表可以是外部或内部列表。只有项目用户才可看到内部任务列表，客户和项目都可看到外部任务列表。
   • 如有需要，添加任何文件、屏幕截图或其他附件。
   • 点击设置工作以指定工作时数。为每天的工作小时数、每天的工作百分比或工作时数输入值，然后点击完成。
     • 每天的工作小时数：您可为任务所有者设置每天的工作小时数。每天的小时数是每一天必须为任务工作的小时数。如果在 5 天期间每天工作 4 小时，那么任务花费 20 小时。
     • 每天的工作百分比：您可为任务所有者设置每天的工作百分比。如果每天的工作时间是 8 小时，而分配的资源仅为 50%，那么每天的工作是 4 小时。
     • 工作小时数：您可为任务所有者设置总工作小时数。每天的工作会自动基于任务持续时间来计算。如果任务所有者被分配了总计 20 小时，且任务持续时间为 5 天，那么每天的工作会自动设置为每天 4 小时。
   • 在以下时间之后开始字段中，提供天数、周数或月数，在这之后任务应开始。
   • 输入任务的持续时间值。
   • 从优先级下拉菜单中选择一个值，为任务设置优先级。
   • 点击添加。点击添加更多，保存任务并停留在叠层中。

任务也可以按以下方式添加：

• 使用任务名称下面的添加任务链接。该链接将显示在可从左侧导航栏中的任务菜单访问的任务列表页面中。
  
• 使用任务列表内的添加任务按钮。点击可从左侧导航栏中的任务菜单访问的任务列表页面中的任务列表名称。
• 使用任务列表内的添加任务按钮。点击可从左侧导航栏中的里程碑菜单访问的任务列表页面中的任务列表名称。

 管理任务

1. 登录 Zoho Developer Console 并点击行业解决方案。
2. 选择要修改的应用程序，然后点击编辑。
3. 点击左侧窗格中的 Zoho 应用。
4. 点击 Zoho Projects 的配置按钮。
5. 在项目模板页面中，点击您想要编辑的项目模板名称。
6. 点击左侧导航栏中的任务。
7. 点击要编辑的任务名称。
8. 在任务页面中，点击字段的编辑图标 [] 进行更改，或点击删除图标 [] 以删除任务。

   上述页面也可以通过左导航栏中的里程碑菜单来访问。

   也可以选择任务并点击删除，从列表视图中删除任务。该链接将显示在可从左侧导航栏中的任务菜单访问的任务列表页面中。

   
   上述页面也可以通过左导航栏中的里程碑菜单来访问。

 移动任务

您可以将任务移至另一个任务列表或项目。

1. 点击左侧导航栏中的任务。
2. 点击要编辑的任务名称。
3. 点击右上角的省略号 (...)，然后选择移动。
   上述页面也可以通过左导航栏中的里程碑菜单来访问。
4. 您可以从想要将任务移入其中的下拉列表中选择任务列表。点击移动至另一个项目，将任务移至另一个项目。

 复制任务

您可以将任务复制到另一个任务列表。

1. 点击左侧导航栏中的任务。
2. 将鼠标指针悬停在任务列表名称上。
3. 点击更多选项图标 [] 并选择复制任务。
4. 在复制任务叠层中，从下拉列表中选择要复制的任务，输入需要复制的任务次数。
5. 点击复制任务。

 重新排序任务

1. 点击左侧导航栏中的任务。
2. 点击任务列表底部的重新排序。
3. 将任务移至所需位置，点击保存顺序。

子任务

需要与任务关联的任何附加活动。

 添加子任务

1. 登录 Zoho Developer Console 并点击行业解决方案。
2. 选择要修改的应用程序，然后点击编辑。
3. 点击左侧窗格中的 Zoho 应用。
4. 点击 Zoho Projects 的配置按钮。
5. 在项目模板页面中，点击您想要编辑的项目模板名称。
6. 点击左侧导航栏中的任务。
7. 点击要编辑的任务名称。
8. 从页面底部的菜单中选择子任务页签，然后点击添加子任务按钮。
9. 在添加子任务弹出框中，执行以下操作：
   • 在任务名称字段中为子任务添加名称。
   • 在添加描述字段中输入有关任务的详细信息。
   • 如有需要，添加任何文件、屏幕截图或其他附件。
   • 点击设置工作以指定工作时数。为每天的工作小时数、每天的工作百分比或工作时数输入值，然后点击完成。
   • 在以下时间之后开始字段中，提供天数、周数或月数，在这之后里程碑应开始。
   • 输入里程碑的持续时间值。
   • 从优先级下拉菜单中选择一个值，为任务设置优先级。
   • 点击添加子任务。

 示例