创建项目

已有 Zoho Projects 扩展的行业 CRM 解决方案的最终用户可以使用在应用程序中创建的项目模板来创建项目。要创建项目，最终用户可以遵循以下方法之一：

 方法 1：从客户模块

您可以从客户模块创建项目。客户将作为客户公司添加到项目中。

1. 登录行业 CRM 应用程序。
2. 导航至客户模块并选择一条记录。
3. 点击项目相关列表。
4. 在相关列表中，点击新建项目。
5. 在创建新项目叠层中，输入必需的详细信息。

 方法 2：从 Projects 页签

1. 登录行业 CRM 应用程序。
2. 选择顶部导航栏中的 Projects 页签。
3. 选择内部导航栏中的 Projects 页签，然后点击新建项目。
4. 在新建项目叠层中，执行以下步骤：
   • 在项目标题字段中为项目输入名称。
   • 选择模板。
     最终用户可以从内置项目模板中选择。来自所选项目模板的所有里程碑、任务列表、任务及其他属性将复制到新创建的项目中。
   • 为项目开始日期选择一个日期。
     默认情况下，项目开始日期将设置为今天的日期。
   • 选择一个所有者。
   • 选择默认显示此项目概览。
   • 选择现有组名或点击  符号添加新组名。
     组名用于将项目分为不同类别。为项目添加的每个组名可用于跨项目进行选择。
   • 选择计费方法。仅当行业 CRM 已与 Invoices 集成时，此字段才可以编辑。
   • 为默认账单状态选择一个值。
     此字段中的默认值将是为设置 > 机构设置 > 任务和时间表 > 时间表设置中的默认账单状态设置的值。如有需要，可以更改该值。
   • 在为此项目自定义页签部分，选择要在项目内显示的页签的名称。
   • 选择将项目访问权设置为私有或公共。
     私有用户是客户公司的用户。
     公共用户是所有行业 CRM 用户。
   • 点击添加。
     

     注：

     当您基于现有项目模板创建项目时，项目开始日期选项已启用。假如：在项目模板 X 中，任务 A 的持续时间为 5 天，它在 2 天之后开始。当您选择模板 X 并将新的项目开始日期设置为 2018 年 1 月 15 日时，任务 A 的开始日期将改变为 2018 年 1 月 17 日，结束日期将为 2018 年 1 月 22 日。新选择的项目开始日期将自动改变所选项目模板中的所有里程碑、任务、子任务、论坛和文档。

 使用里程碑

左侧导航栏中的里程碑页签内有以下选项：

• 筛选里程碑：点击筛选器图标并为里程碑的所有者和状态应用筛选器。
• 导出里程碑：点击右上角的省略号 (...)，然后选择导出为 PDF。您可以选择加密 PDF 的内容。
  
• 为里程碑添加评论：点击要为其添加评论的里程碑的名称，然后点击添加评论。添加任何文件、屏幕截图或其他附件，然后点击添加评论。您也可以提及任何问题：选择问题页签，点击关联问题，并输入问题的详细信息。
  
• 编辑里程碑：将光标移至要编辑的里程碑的名称上，点击更多选项图标 [] 并选择以下其中一项：
  • 编辑：修改里程碑的详情。
  • 删除：删除里程碑。
  • 完成：将里程碑标记为完成。
  • 发行说明：查看里程碑中的已完成任务和l问题列表。
    

 使用任务列表

您可以在任务列表视图中添加评论、附件和屏幕截图。

1. 选择左侧导航栏中的任务页签。
2. 点击要在其中添加评论的任务列表的名称。
3. 点击右上角的评论图标 []。
   输入评论、上传文件或拍摄屏幕截图，然后点击“添加评论”。

在任务列表内，您可以执行以下项：

1. 选择左侧导航栏中的里程碑页签。
2. 导航至任务列表以对它执行操作。
   • 点击右上角的评论图标 []。输入评论、上传文件或拍摄屏幕截图，然后点击添加评论。
   • 点击添加任务以将新任务添加到任务列表。
   • 点击任务列表名称旁边的更多选项图标 []，然后可看到编辑、删除、完成、关注和打印通知选项。
   • 在任务列表的状态栏中，更改任务的状态（打开、已关闭或自定义状态）。
   • 选择图表视图。

 使用任务

左侧导航栏中的任务页签内有以下选项。

1. 点击要对其执行操作的任务名称，然后从以下选项中选择（请参阅下面的屏幕截图）：
   • 更改任务的状态。
   • 如有需要，分配优先级。
   • 现在开始会议：邀请行业 CRM 应用程序的用户通过 Zoho Meeting 进行讨论或召回会议。
   • 打印任务的详细信息。
   • 以下选项可从屏幕底部的选项中访问：
     • 添加评论
     • 子任务
     • 记录小时数：为任务所花的时间。
     • 文档
     • 论坛
     • 添加相关任务
     • 问题

     

2. 任务的列表视图中提供以下选项。
   • 重新排序任务
   • 以 MPP/MPX（MS 项目文件）、xls、json 或 csv 格式。
   • 将任务导出为 xls 或 csv 格式。
     

 视图

任务可在不同视图中显示。

您可在看板视图中为任务添加新状态类型。为此，点击添加状态链接。