角色和权限
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当您的组织中有多个用户时，在数据访问时要特别注意。我们尝试让您可以尽可能轻松地与团队成员分享数据，同时对敏感数据保持强有力的保护。
在本指南中，我们将带您了解每个不同角色、如何添加新角色以及如何为每个角色自定义权限设置。
角色
在我们深入了解权限及相关设置之前，让我们先看一看 Zoho Campaigns 中的各种角色。
标准管理员
此角色指的是组织的管理员。标准管理员可为组织内的自定义角色分配权限。标准管理员权限是静态的，不能修改。
标准用户
此角色指的是组织中的标准用户。默认分配标准用户权限，不能修改。
自定义角色
管理员可以创建自定义角色，并基于每个角色的需求设置权限。它对于为某些团队成员分配更具体的权限很有帮助。
注
- 对于 2017 年 12 月 12 日之前创建的账户；具有管理员权限的用户将迁移为管理员角色，而其他用户将具有用户权限。
- 标准管理员和管理员都可以编辑管理员和用户角色权限。
- 加入组织的新用户默认将分配标准用户角色。管理员和标准管理员可根据其需求分配角色。
要打开角色和权限页签
- 登录到 Zoho Campaigns。
- 从导航工具栏中，转至设置，然后点击管理用户。
- 点击角色和权限页签。
创建自定义角色
- 打开角色和权限页签。
- 点击添加，然后选择角色。
- 输入角色名称，然后点击添加。
- 分配权限，然后点击保存。
要分配自定义角色
- 打开管理用户页签。
- 点击用户名旁边的分配角色链接。
- 在更改角色弹出框中选择您想要分配的角色。
- 点击分配。
要为自定义角色编辑权限
- 导航至设置并选择管理用户。
- 点击角色和权限页签。
- 在角色下拉列表中选择您想要编辑的角色。
- 进行更改，然后点击保存。
权限
Zoho Campaigns 提供两个级别的数据访问权限：自己和其他。‘自己’权限表示对所有者创建的任何数据项的访问权，而‘其他’权限表示对其他用户创建的数据的访问权。
控制选项
- 共有五个控制选项来定义用户可以在模块中执行哪些操作。
- 这些职能是创建、修改、删除、访问和导出。这些功能选项在 Campaigns 的不同模块中会有变化。
- 访问是主控制选项，用于控制从模块直接访问或跨模块访问该组织中的数据。默认情况下，如果用户选择创建、修改或删除，此设置将启用。
- 选项卡可见性是一个特殊控制选项。禁用模块的选项卡可见性意味着用户将不能在产品中查看该模块
- 对于任何模块，当您启用其他导出权限时，该模块的以下权限也将默认启用，
- 自己导出权限
- 选项卡可见性
例如，
1.您启用报表模块的导出权限（其他），
2.报表模块的导出（自己）和选项卡可见性权限启用。
注
- 只有付费用户才可以添加新角色和编辑现有角色的权限。
- 要访问属于另一个模块的数据，用户必须拥有该特定模块的访问权限。例如，如果用户想要在营销活动创建过程中选择邮寄列表，则除了必需的常规营销和高级营销模块权限之外，他们还需要邮寄列表模块访问权限。
常规营销和高级营销
控制选项 | 关联操作 | |
| 自己 | 其他 | |
| 创建 | 创建以下实体，
| - |
| 修改 | 要对当前用户的实体执行下列操作：
| 要对其他用户的实体执行下列操作：
|
| 删除 | 删除属于当前用户的营销活动或营销活动内容。 | 删除属于其他用户的营销活动或营销活动内容。 |
| 导出 | 对当前用户的营销活动执行下列操作：
| 对其他用户的营销活动执行下列操作：
|
1. 如果您想让一个用户发送电子邮件营销活动，只要该用户拥有关联邮件营销活动的修改和访问权限，则不需要向他们授予发件人地址权限。
注
- 如果用户拥有多个发件人地址，那么最常用的电子邮件地址设置为发件人地址。
2.如果用户需要发送由其他用户创建的营销活动，但不具有该邮寄列表的访问权，则您可以使用几个选项：
- 如果营销活动要发送至用户不具备访问权的单个邮寄列表，则他们可以选择撤销并继续，然后选择用户的邮寄列表。
- 如果您不想修改收件人，则您可以选择跳过并继续，然后将营销活动发送至已选择的列表。
订阅者
控制选项 | 关联操作 | |
| 自己 | 其他 | |
| 创建 | 执行下列活动：
| - |
| 修改 | 对当前用户的实体执行下列操作：
| 对其他用户的实体执行下列操作：
|
| 删除 | 删除当前用户添加的订阅者。 | 删除其他用户添加的订阅者。 |
| 导出 | 导出当前用户添加的订阅者。 | 导出其他用户添加的订阅者。 |
用例
如果一个用户已启用所有自己权限，则当他们尝试对所有订阅者执行任何操作时，该操作将仅对由该用户添加的订阅者执行。
报表
控制选项 | 关联操作 | |
| 自己 | 其他 | |
| 导出 | 对当前用户的实体执行下列操作：
| 对当前用户的实体执行下列操作：
|
注
- 打印营销活动预览和将营销活动下载为 PDF命令需要邮件营销活动模块的导出权限。
- 创建链式营销需要邮件营销活动模块的创建权限。
- 要从报表中导出订阅者详细信息，则需要订阅者模块的导出和修改权限。
邮寄列表
控制选项 | 关联操作 | |
| 自己 | 其他 | |
| 创建 | 在 Zoho Campaigns 中的不同位置创建邮寄列表。 | - |
| 修改 | 对当前用户创建的实体执行以下操作：
| 对其他用户创建的实体执行以下操作：
|
| 删除 | 删除邮寄列表。 | 删除邮寄列表。 |
注
- 如果用户不具有订阅者模块的订阅者修改权限（其他），那么这些订阅者将不会从组织中移除。
社交营销
控制选项 | 关联操作 | |
| 自己 | 其他 | |
| 创建 | 创建社交发布营销。 | - |
| 修改 | 编辑由当前用户创建的社交发布营销的以下实体：
| 编辑由其他用户创建的社交发布营销的以下实体。
|
| 删除 | 删除属于当前用户的社交发布营销活动。 | 删除属于其他用户的社交发布营销活动。 |
注
- Campaigns 和您的社交媒体之间的账户集成独立于社交营销活动选项卡中的访问权限。
- 与网页营销活动相关的操作没有权限限制。
自动回复
控制选项 | 关联操作 | |
| 自己 | 其他 | |
| 创建 | 创建以下实体，
| - |
| 修改 | 对当前用户的实体执行下列操作：
| 修改其他用户实体上的下列操作：
|
| 删除 | 删除当前用户的以下实体：
| 删除其他用户的以下实体：
|
用例
例如，如果您需要修改由另一个用户创建的自动回复的消息内容，则您将需要以下权限：
- 自动回复模块的创建权限。
- 自动回复模块的修改权限（其他）。
工作流
控制选项 | 关联操作 | |
| 自己 | 其他 | |
| 创建 | 创建以下实体，
| - |
| 修改 | 对当前用户的实体执行下列操作：
| 修改其他用户实体上的下列操作：
|
| 删除 | 删除当前用户创建的工作流。 | 删除其他用户创建的工作流。 |
设置页签
设置页签下面有许多选项可用。控制选项的影响会有不同，具体取决于所选的选项。
自定义字段
控制选项 | 关联操作 | |
| 自己 | 其他 | |
| 创建 | 执行下列操作：
| - |
| 修改 | 修改自定义字段。 | - |
| 删除 | 删除自定义字段。 | - |
注
- 用户不能修改或删除由其他用户添加的自定义字段。
发件人地址
控制选项 | 关联操作 | |
| 自己 | 其他 | |
| 创建 | 执行下列操作：
| - |
| 删除 | 删除发件人地址。 | - |
注
- 在添加之后，发件人地址不能修改。
自定义合并标签
控制选项 | 关联操作 | |
| 自己 | 其他 | |
| 创建 | 创建合并标签。 | - |
| 修改 | 修改合并标签。 | - |
| 删除 | 删除合并标签。 | - |
注
- 用户不能修改或删除由其他用户添加的合并标签。
营销主题
控制选项 | 关联操作 | |
| 自己 | 其他 | |
| 创建 | 执行下列操作：
| - |
| 修改 | 修改当前用户的主题 | - |
| 删除 | 删除主题。 | - |
注
- ‘自己’和‘其他的访问权限默认都将启用，且此设置不能禁用。
- 用户不能修改或删除由其他用户添加的主题。
库 - 图片、电子邮件模板和表单模板
控制选项 | 关联操作 | |
| 自己 | 其他 | |
| 创建 | 执行下列操作：
| - |
| 修改 | 对当前用户的实体执行下列操作：
| 对其他用户的实体执行下列操作：
|
| 删除 | 删除当前用户的图片、文件夹、电子邮件模板或注册表单模板。 | 删除其他用户的图片、文件夹和电子邮件/注册表单模板。 |
选项卡可见性
如果选项卡可见性已撤销，则用户不能查看库页签中的图片、电子邮件模板和表单模板子页签。
注
- 导入或上传之后，图片名不能修改。
- 其他用户的 HTML 和模板不能修改。
- 您需要具备注册表单模块的创建权限和邮寄列表中的相应邮寄列表的修改权限，然后才可以从模板创建注册表单。
Webhook
| 控制选项
| 关联操作
| |
| 自己 | 其他 | |
| 创建 | 创建 Webhook。 | - |
| 修改 | 编辑当前用户创建的 Webhook。 | 编辑其他用户创建的 Webhook。 |
| 删除 | 删除当前用户创建的 Webhook。 | 删除其他用户创建的 Webhook。 |
注
- 要修改 webhook，除了 Webhook 修改权限，用户还必须拥有邮寄列表修改权限。
注册表单
| 控制选项
| 关联操作
| |
| 自己 | 其他 | |
| 创建 | 执行下列操作：
| - |
| 修改* | 对您的实体执行下列活动：
| 对其他用户的实体执行下列活动：
|
| 删除 | 删除属于当前用户的注册表单。 | 删除属于其他用户的注册表单。 |
*要编辑与邮寄列表关联的注册表单，您需要在邮寄列表模块修改该邮寄列表的权限。
注
- 如果您在注册表单模块中启用创建权限，那么自己编辑权限默认也将随之一起启用，但相反的情况不会发生。
- 如果您想要在注册表单的报表页签下面添加新的跟踪字段，您需要有自定义字段模块的创建权限。
- 要查看通过注册表单加入的订阅者，您需要具备订阅者模块中的相应访问权限。
- 要更改邮寄列表或将它与注册表单关联，您需要具备邮寄列表模块中的相应邮寄列表的修改权限。
- 如果您想要将表单模板保存至库，则您需要具备库模块的访问权限。
- 要查看与工作流关联的注册表单，您需要具备注册表单模块中的注册表单的对应访问权限。
用例
我正尝试使用表单模板创建一个注册表单。由于权限不足，我无法执行此操作。我需要什么权限？
要执行上述操作，您需要启用以下三项权限：
- 库模块的访问权限，
- 注册表单模块的创建权限，
- 邮寄列表页签中待关联的邮寄列表的修改权限。
我想要在我的邮寄列表中取消关联一个注册表单。我需要什么权限？
您需要具备邮寄列表模块中的那个邮寄列表的修改权限。具备此权限就足以执行上述操作。
相反，要将注册表单关联到邮寄列表，您需要具备以下权限：
- 注册表单模块中的该注册表单的修改权限（自己或其他）。
- 邮寄列表模块中的该邮寄列表的修改权限（自己或其他）。