Zoho CRM 动手训练营
腾出半天时间，来参加Zoho的线下集中实训吧！资深CRM产品经理手把手教你如何定制CRM：确定销售流程并实施、设置高级工作流自动化、自定义报表等。
课程
Zoho CRM基础定制
Zoho CRM高级定制
第一节：销售整体业务划分
梳理业务流程并将其与Zoho CRM术语相关联
第二节：常规设置
第三节：模块、布局和字段的定制
- 任务1：模块排序和增减
- 任务2：设计布局
- 任务3：字段关联关系设置
- 任务4：布局灵活定制
- 任务5：线索转换映射
- 任务6：交易的阶段设置
第四节：用户账号及数据安全控制
- 任务1：设置权限
- 任务2：设置职位树
- 任务3：添加用户
- 任务4：创建群组
- 任务5：数据共享设置
- 任务6：指定条件的数据共享
第五节：模板定制及相关内容
- 任务1：邮件模板
- 任务2：库存模板
- 任务3：邮件合并设置
- 任务4：定制内容跨账号复制
- 任务5：定制主页
第六节：邮箱集成及相关内容
- 任务1：邮箱集成
- 任务2：邮件共享
- 任务3：邮件密抄送
- 任务4：邮件追踪
- 任务5：添加机构邮箱
第一节：自动化
- 任务1：分配线索
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- 子任务1：创建分配规则并设置条件
- 子任务2：导入线索，通过定义好的分配规则来分配线索
- 任务2：工作流规则和操作
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- 子任务1：工作流场景
- 子任务2：创建规则
- 子任务3：分配操作
- 子任务4：执行
- 任务3：审批流程
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- 子任务1：审批流场景
- 子任务2：创建规则
- 子任务3：分配操作
- 子任务4：执行
- 任务4：蓝图
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- 子任务1：蓝图场景
- 子任务2：创建蓝图
- 子任务3：分配操作
- 子任务4：执行
- 任务5：服务支持规则
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- 子任务1：创建服务支持规则并设置升级条件
- 子任务2：提交服务支持，根据定义好的服务支持规则处理支持请求
第二节：Web表单
- 任务1：创建web表单
- 任务2：设计web表单字段
- 任务3：配置线索分配规则、通知邮件，开启审批
- 任务4：配置自动响应规则
- 任务5：嵌入代码到网站
- 任务6：通过网站表单提交记录
第三节：报表分析
- 任务1：访问默认报表
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- 子任务1：运行线索报表和导出
- 子任务2：运行管道（销售漏斗）报表并应用过滤器
- 子任务3：运行销售人员绩效报表和编辑列
- 任务2：创建自定义报表
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- 子任务1：创建表格报表
- 子任务2：创建汇总报表
- 子任务3：创建矩阵报表
- 任务3：创建报表文件夹并共享
- 任务4：报表计划表
- 任务5：创建仪表板（统计图表）
第四节： 手机版CRM
- 任务1：手机上的销售自动化
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- 子任务1：在手机上添加一个线索
- 子任务2：为线索添加备注、活动和通话
- 子任务3：转换线索，创建交易和更改阶段
- 子任务4：关闭交易
- 任务2：离线访问 - （离线添加线索），同步数据
- 任务3：地图访问 - 我附近的线索
- 任务4：名片扫描（Card Scanner）
用户答疑 Zoho One介绍
*以当天的课程为准 常见问题
