Zoho CRM

将调查与 Zoho CRM 集成可帮助自动在 CRM 模块内同步所有调查回复。您可以在 CRM 电子邮件模板中添加调查链接，并查看来自 Zoho CRM 内的线索和联系人的回复。您也可以在 Zoho Survey 中提交调查回复之后立即添加和更新 CRM 模块中的记录。

阅读有关将 Zoho Survey 与 Zoho CRM 集成的更多信息。 

如何...

• 配置集成？
• 将我的调查与 Zoho CRM 集成？
• 检查我的集成的状态？
• 在 CRM 中查看回复和报表？
• 从 CRM 内发送调查？
• 在 CRM 中代表客户参加调查？
• 使整个过程实现自动化？
• 取消集成？

如何配置集成？

1. 登录至 Zoho CRM。
2. 点击右上角的 。 
3. 在应用市场部分，选择 Zoho，找到 Zoho Survey，然后点击立即设置。 
   
4. 点击立即开始。 
   
5. 如果您已经有 Zoho Survey 账户，请点击请配置当前账户。
   

• 要仅使用来自这个账户的调查，请选择“使用此账号的所有调查问卷”。否则，取消选中此选项并选择部门。 

• 要将管理员权限从 Zoho Survey 转移到 Zoho CRM 集成，请选择添加所有在 Zoho Survey 中具有管理员权限的用户。否则，取消选中此选项并选择个别用户。 

6. 如有需要，点击配置另一个用户账户。
   
   1. 输入 ZSC 密钥。
   2. 输入新用户的电子邮件地址。如果您想要向一组选定的用户提供管理员权限，请取消选中此选择，并从列表中选择用户。
7. 点击提交。

如何将我的调查与 Zoho CRM 集成？

1. 点击集成页签的 Zoho CRM 部分中的集成。确保您在 Zoho Survey 和 Zoho CRM 中有账户，以便您可以配置同步设置。
   
2. 选择 CRM 模块。 
   
3. 点击下一步。 
4. 选择适合的操作类型。共有三种方式可将回复与 Zoho CRM 同步：添加记录、更新记录、添加/更新记录。在选择操作类型之后，您可以将调查字段映射到 Zoho CRM 并开始将数据从调查回复传输到 Zoho CRM。 
   

• 添加记录：即使存在重复记录，也为每个回复添加新记录。
• 更新记录：更新 CRM 中的现有记录。如果您通过 Zoho CRM 发送调查，使用来自 Zoho CRM 的信息来预先填入调查回答。当调查对象打开调查时，将会显示来自 Zoho CRM 的详细信息并拥有编辑选项。例如，如果在 Zoho CRM 中已经提供了用户的名称和电子邮件地址，则它们将在调查中显示。
• 添加/更新记录：检查 Zoho CRM 中的现有记录。如果现有记录可用，则它们将更新。如果没有此类记录，则调查回复将创建为新记录。

5. 将 Zoho CRM 字段映射到相应的 Zoho Survey 问题。
   
   • 在 Zoho Survey 下面，点击下拉菜单并选择将映射到 CRM 字段的问题。 
   • 在 Zoho CRM 中选择对应的字段名称。
   • 要为您的 CRM 字段添加直接值，请在 Zoho Survey 下面选择直接值。输入对应值。如果您还没有适合的 CRM 字段，则在 Zoho CRM 中创建自定义字段，然后将字段映射到问题。
   • 点击 + 以添加新行。
   • 点击 X 以删除行。
6. 如果您的调查中有签名或文件上传问题，则它将显示在附件下面。在此部分选择问题以将文件添加到 CRM 记录。
7. 点击保存。

记事

• 如果在发布之前调查已与 Zoho CRM 集成，则所有回复将自动同步。如果在发布之后集成，则仅在集成后收到的回复才会同步。手动更新之前的回复。
• 要作为两个不同的账户来管理 CRM 和 Survey，请使用 ZSC 密钥在账户之间通信。

如何检查我的集成的状态？

1. 点击该部分右上角的 CRM 同步状态。

• 成功：回复已成功集成到 CRM。
• 未经实验：回复还未推送到 CRM。
• 失败：未能与 CRM 同步的回复。

2. 将回复推送至 Zoho CRM。

• 一次同步所有回复：点击全部同步。
• 编辑回复：将鼠标指针悬停在回复上，然后点击 。
• 查看回复：将鼠标指针悬停在回复上，然后点击 。
• 单个同步回复：将鼠标指针悬停在每个回复上，然后点击 。
• 删除回复将鼠标指针悬停在回复上，然后点击 。

注：同步状态显示何时提交回复以及提交时使用的 IP 地址。在您集成过程中选择的 Zoho CRM 模块中将创建相应的记录。

如何在 CRM 中查看回复和报表？

1. 在将调查回复与模块集成之后，在 Zoho CRM 页面上点击您在集成时选择的模块。您可以在其记录中查看已同步的调查回复。例如，如果您将线索模块集成到调查中，请点击线索模块。 
   
2. 选择一条记录以转至记录详细信息页面。 
   

注：发送给线索/联系人的所有电子邮件调查的详细信息都显示在 Zoho Survey 部分。发送人栏和来源栏显示了营销推广是通过个别/群发邮件/工作流提醒从 Zoho CRM 发送还是从 Zoho Campaigns 发送。

阅读更多在 Zoho CRM 中查看回复和报表的相关信息。

如何从 CRM 内发送调查？

现在您可以从 CRM 模块内发送调查。 

阅读此处内容以了解关于这一点的更多信息。

如何在 CRM 中代表客户参加调查？

现在您可以代表客户参加调查。 

阅读更多以了解如何执行此操作。

如何使整个过程实现自动化？

您可以让使用调查回复更新 CRM 数据的整个过程实现自动化。

阅读此处内容以了解如何执行。

如何取消集成？

1. 点击集成页签的 Zoho CRM 部分中的编辑。
2. 点击移除集成。
3. 点击移除。