一、如何将不在CRM的邮箱地址(主流公共域名如Gmail, Hotmail, Yahoo等)转换为同事？

只需要从不在CRM列中拖拽相应的邮件并放到同事列中，点击弹出窗口中的“转换”按钮。

二、如何从过滤器中删除任务？

1. 点击设置 > 邮箱设置 > 过滤器。
2. 点击过滤器的编辑图标，转到“分配任务给”字段，点击您想要删除任务后面的“x”即可删除任务。点击保存。

三、文件夹“我”和“收件箱”的区别是什么？

SalesInbox基于您跟联系人的沟通方式，将邮件归类到不同的默认文件夹中。

• 文件夹我中存储直接发送给“我”的所有邮件。也就是那些在收件人/抄送列表中包含我的邮箱地址的邮件。
• 而收件箱文件夹显示的则是收件人是邮箱别名或邮箱组，并且在别名或组中包含我个人邮箱地址的邮件。
• 如果想在一个位置集中查看所有邮件，只需要选择所有消息视图即可。

四、我可以将任务分配给机构中的其他CRM用户吗？

不能。您只能将任务分配给您自己。SalesInbox中的任务跟Zoho CRM中的任务是没有关系的。SalesInbox中的任务只是跟邮件处理相关的一些事项，以及接收邮件之后的后续跟进活动的执行。

五、如何重新排序我的文件夹？

1. 访问设置 > 文件夹。
2. 鼠标移动到文件夹前面的三条横线上，按住鼠标右键拖动到所需要的位置即可。点击保存。

六、如何重命名文件夹？

1. 访问左侧面板的文件夹。
2. 右键点击您想要重命名的文件夹，选择重命名。在弹出的窗口中输入新的文件夹名称之后点击保存。

七、如何将来自某个重点客户的邮件分组到一个文件夹中？

1. 访问设置 > 过滤器 > 创建过滤器。
2. 在邮件标准字段中，选择发件人等于此重点客户的邮箱地址。
3. 在实体标准字段中，指定所需要的CRM条件。
4. 在操作中选择移动到某个已有文件夹，或者为此客户单独创建一个新的文件夹。
5. 点击保存。

八、如何删除邮件标签？

1. 点击您想要删除标签的邮件。在邮件详情页面，此邮件的标签就显示在邮件标题下方。
2. 只需点击标签后面的“x”图标即可删除此标签。

九、如何创建新的模板？

在Zoho CRM中创建新的邮件模板，并在SalesInbox中写邮件时选择创建好的模板。点击这里了解更多。

十、如何将一个新的商机分配给“不在CRM”中的邮箱地址？

只需将指定的邮件从“不在CRM”列中拖拽到商机列，在弹出的窗口中创建新的联系人并输入所需要的商机信息，信息补充完整后点击保存。

十一、如何将“不在CRM”中的邮箱地址添加为线索/联系人？

点击打开邮件。在邮件详情视图的右上角，选择线索或联系人选项。