模板

我怎样才能...向上

电子邮件模板
- 创建电子邮件模板
- 创建时事通讯模板
库存模板
- 创建库存模板
管理模板

Zoho CRM 为一些文档类型提供模板，包括报价、发票和电子邮件。但是，您的特定业务模型可能需要一组专业模板才能高效运行。在此情况下，可使用扩展，以扩展或优化 Zoho 的基本产品。Zoho CRM 中启用了扩展的模板分为两个类别：电子邮件模板和库存模板

电子邮件模板

与客户进行有效沟通对于建立和维持稳定的业务流程至关重要。为此，可使用电子邮件模板定制 CRM 系统，这允许您将单个消息发送给多个收件人。通过电子邮件模板，您可以向一组线索/联系人发送群发电子邮件，您也可以设置工作流规则，以便在满足特定条件时自动向特定 CRM 用户发送电子邮件通知。

创建电子邮件模板

您可以为两个主要电子邮件类型创建模板：出站电子邮件（发送给联系人/线索）和内部电子邮件（发送给 CRM 中的用户）。在两种情况下，您将创建标准化正文，然后添加来自 CRM 系统的字段数据以个性化该模板。此外，每个模板将绑定至特定记录类型，因此，（例如）当您向一组线索发送电子邮件时，只有针对线索记录创建的模板才可用。

要创建电子邮件模板，请执行以下操作：

在左窗格中选择模板，然后选择电子邮件模板。
点击新建模板。
在新建模板页面中，填写以下字段：
- 从下拉列表中选择记录类型。
- 输入模板名。
- 从选择文件夹下拉列表中选择对应您的模板的目标文件夹。
- 添加您希望显示在“发件人”字段中的电子邮件地址。回复也会发送至此地址。
- 对电子邮件添加主题行。
- 还可向电子邮件附加文件（最大文件大小：3MB）。
在标签为电子邮件模板正文的分栏中，编写电子邮件的标准文本（限制：64000 个字符）。
通过合并来自各个模块的字段值，使用 Zoho CRM 中的数据自动填充模板电子邮件：
- 从可用的合并字段下拉列表中选择所需模块。
- 根据类别（用户、机构或特定模块）选择相关字段名。
- 从复制合并字段值中复制字段（例如，$contacts_firstname），并将其粘贴到电子邮件模板的正文中。
点击保存。

注

您可以在电子邮件模板中提供指向视频的链接，但不能将视频嵌入模板本身中。
如果要创建用于向线索发送电子邮件的电子邮件模板，那么不应合并联系人的相关字段。
如果尝试合并这两种字段，那么在创建电子邮件模板时会发生错误。

标准字段列表

字段名称	描述	数据类型
记录类型	显示电子邮件模板的记录类型	文本框
模板名称	输入电子邮件模板的名称。	-
选择文件夹	选择某个可用文件夹。	下拉列表
发件人	输入您希望显示在“发件人”字段中的电子邮件地址。电子邮件回复也会发送到此地址。	下拉列表
主题	输入要显示在电子邮件中的主题。	文本框
附件	向电子邮件附加文件（最大文件大小：3 MB）	-

样本电子邮件模板

Dear $leads_salutation $leads_firstname $leads_lastname,

Thank you for your interest in Zylker motors.
We welcome your suggestions and comments to further improve our product.

Sincerely,
<$User_Name>

电子邮件输出

Dear Mr. Larry King,

Thank you for your interest in Zylker motors.
We welcome your suggestions and comments to further improve our product.

Sincerely,
Team Zylker

创建时事通讯模板

为了改善客户外展，您还可以创建基于 HTML 的时事通讯模板。时事通讯与常规电子邮件不同，因为常规电子邮件更基于文本，而时事通讯基于设计。要在电子邮件模板中添加时事通讯，您还必须添加时事通讯的 HTML 代码。

要创建时事通讯模板，请执行以下操作：

在 Adobe Dreamweaver 或任何其他 HTML 编辑器中创建时事通讯，然后将时事通讯设计中使用的所有图像/CSS 上传至您的网站。
在 Zoho Developer 控制台中，打开您要将模板添加至的扩展。
在左窗格中点击模板，然后从下拉列表中选择电子邮件模板。
这将显示电子邮件模板编辑器。点击代码视图图标 ()。
将时事通讯 HTML 代码粘贴至代码视图字段，然后点击插入。
点击保存。

库存模板

库存模板允许您定制“报价”、“采购订单”、“销售订单”和“发票”部分的布局。您可以编辑字段、更改公司徽标的位置、定制布局外观以及更改商品 (SKU) 的对齐方式。

创建库存模板

您可以创建库存模板，以便对客户和供应商发送定制报价、销售订单、发票和采购订单。

库存模块

Zoho CRM 中有 4 个可用标准库存模块：报价、采购订单、销售订单和发票。其中一个模块是将对其创建库存模板的主模块。其中每个主模板可链接至特定标准模块，如下所示：

主模块	辅助模块
报价	报价、产品、用户、机构、客户、联系人和商机。
采购订单	采购订单、产品、用户机构、供应商和联系人。
销售订单	销售订单、产品、用户、机构、客户、联系人和商机。
发票	发票、产品、用户、机构、客户、联系人和商机。

特殊指示信息

“产品名”是库存模板中的必填字段。如果未在此字段中输入值，那么无法列示产品。
必须在 <tbody id="lineItem"> 与 </tbody> 标记之间插入行项的标记。
还可合并用户、机构、客户、供应商、联系人和商机模块中的字段。
默认模板将用于打印预览、导出至 PDF 以及“报价”、“订单”和“发票”的发送邮件功能。

库存模板标记

创建模板时，可使用用户、机构、客户、联系人、商机、供应商、报价、销售订单、发票和采购订单模块中的各个标记。

标准字段列表

字段名称	标签	描述
名字	${User.First Name}	输入用户的名字。
姓氏	${User.Last.Name}	输入用户的姓氏。这是必填字段。
电子邮件	${User.Email}	输入用户的电子邮件地址。这是必填字段。
电话号码	${User.Phone}	输入用户的主要电话号码。
手机	${Mobile}	输入用户的手机号码。
传真	${User.Fax}	输入用户的传真号码。
街道	${User.Street}	输入用户的主要地址。
城市	${User.City}	输入用户所居住的城市。
状态	${User.State}	输入用户所居住的州。
邮编	${User.Zip Code}	输入用户的邮编。
国家/地区	${User.Country}	输入用户所居住的国家/地区。

机构相关标记列表

字段名称	标签	描述
名称	${Organization.Organization Name}	输入您的公司名称。
电话号码	${Organization.Phone}	输入您的公司的官方电话号码。
手机	${Organization.Mobile}	输入您的公司的手机号码。
传真	${Organization.Fax}	输入您的公司的传真号码。
网站 URL	${Organization.Website}	输入公司网站的 URL。
街道	${Organization.Street}	输入您的公司的主要地址。
城市	${Organization.City}	输入您的公司所在的城市。
状态	${Organization.State}	输入您的公司所在的州。
邮政编码	${Organization.Zip Code}	输入您的公司的邮编。
国家/地区	${Organization.Country}	输入您的公司总部所在的国家/地区。
公司徽标	${companyLogo}	上传您的公司徽标，它可在报价、订单和发票中用作标题（类似信笺抬头）。最大大小：188X80 像素。
描述	${Organization.Organization Description}	添加有关您的公司的更多信息。

定制库存模板

要定制库存模板，请执行以下操作：

在扩展详细信息页面中的左窗格中点击模板，然后从下拉选项中点击库存模板。
点击新建模板。
在模板信息页面中，填写以下字段：
- 输入电子邮件模板的名称。
- 从记录类型下拉列表中选择主模块。
- 从标签为选择文件夹的下拉列表中选择目标文件夹。
- 选中标签为设置为默认值的复选框。（可选）
- 在电子邮件模板正文分栏中，编写电子邮件的标准文本（限制：32000 个字符）。
- 通过合并来自各个模块的字段值，使用 Zoho CRM 中的数据自动填充模板电子邮件：
  - 从可用的合并字段下拉列表中选择所需辅助模块。
  - 根据类别（用户、机构或特定模块）选择相关字段名。
  - 从复制合并字段值中复制字段（例如，$Quotes.Account Name），并将其粘贴到电子邮件模板的正文中。
点击保存。