您可对 Zoho CRM 中的任何模块（价格表除外）创建报表。您可以选择在报表中包括什么数据以及如何呈现。在创建报表之后，可以根据您的需求操作和分享它。

 报表类型

• 表格报表：在此报表中，来自一个或更多模块中的所选字段的数据按列呈现。计算函数可应用于每列中的数据。例如，有关一天中创建的线索数的报表。
• 摘要报表：在此报表中，您可以基于一个或更多模块中的字段值分组数据，也可以将计算函数应用到列值。例如，包含在当前月份赢得的交易的详细信息。
• 矩阵报表：在这种类型的报表中，您可以将计算函数应用到模块中的某些字段值，并按行和按列查看结果。例如，有关所有已接听、已安排通话的报表。

 创建报表

新报表的创建涉及以下步骤：

• 模块的选择
• 报表类型的选择
• 定义数据和显示选项
• 选择筛选条件
• 命名和保存报表

第 1 步：模块的选择

选择需要从中为报表提取信息的主模块和相关模块。

1. 点击应用程序中的报表页签。
2. 点击创建报表。
3. 在模块信息部分下面，执行以下操作：
   • 从下拉列表中选择主模块。
   • 从相关模块列表框中选择附属模块。
     您可以使用相关模块列表中的字段来定义筛选条件、在报表中添加列以及选择要应用计算函数的列。
4. 点击继续。

第 2 步：报表类型的选择

选择您想要使用的报表类型：表格、摘要或矩阵。

1. 在报表类型部分下面，选择以下报表类型之一：
   • 表格报表
   • 摘要报表
   • 矩阵报表

第 3 步：定义数据和显示选项

在模块中选择您想要包括在报表中的字段值，以及选择执行数据分组所基于的字段、计算函数等等。根据所选的报表类型，选项也会不同（请参阅下表）。

1. 执行以下操作，在模块中选择要显示在报表中的字段值。从报表呈现部分下面，点击列页签，然后：
   • 从可用列列表框中选择字段值。系统将仅为您选择的模块显示列名。
   • 点击添加。
   • 字段值将添加到已选列列表框中。
   • 使用向上和向下箭头键对列的显示顺序进行排序。
   • 选择列名，并点击 以删除选定列。
2. 点击归类页签。在这里，您可以选择模块中的字段值，然后基于这些字段值在报表中分组信息。
   • 从汇总信息方式下拉列表中选择值。
   • 从相应的排序顺序下拉列表中选择升序或降序。
3. 点击求和的列页签。
   • 为所需的列选择所需的计算函数（Sum、Average、Lowest Value、Largest Value）。

第 4 步：选择筛选条件

选择您从模块中提取数据时想要基于的条件。

1. 在筛选条件部分下面，为报表选择筛选条件。请参阅使用筛选条件以了解更多详细信息。
   

   注

   • 您还可以使用记录的创建者和修改者字段来定义条件。
   • 您最多可在报表中指定 25 个条件。

第 5 步：命名和保存报表

在保存和执行报表之前，为报表提供名称和描述，并选择用于放置报表的文件夹。

1. 在基本信息部分下面，执行以下操作：
   • 从下拉列表中选择用于保存报表的文件夹。您也可以创建新文件夹。
   • 为报表提供名称和说明。
2. 点击运行或保存。
   • 当您点击运行时，将会生成报表的预览。所作的更改将不会一直存在，除非您保存报表。
   • 点击保存以将报表存储在所选文件夹。 

 使用筛选条件

使用筛选器部分的高级筛选器（在创建和编辑报表中），您可以使用逻辑运算符 AND/OR 定义复杂的筛选器。

示例

您想要创建一个报表，基于以下条件列出商机：

阶段是‘已成交-赢得’，商机所有者是‘Martha Jones 或 George Wilson’，预期收益高于‘10000 美元’，线索来源是‘推销电话或在线商店’。

这可使用条件选项来完成，如下所示：

条件模式将自动设置为：

因为此条件模式不符合要求，所以您可进行以下编辑：

您可在“条件模式”中使用以下字符：

1. 括号 ()
2. and/or 运算符
3. 条件行号

重要提示

• 如果不指定括号，那么系统不会考虑运算符优先级。例如，如果将条件指定为 1 or 2 and 3，那么它将被视为 ((1 or 2) and 3)。
• 您可以更改条件行的 and 或 or 运算符；在保存时它们将会更新。
• 您可以在模式中更改 and 或 or 条件，在保存时它们将会更新。
• 如果您指定 1 and 2 并保存，那么在编辑报表时，模式将显示为 (1 and 2)。对于 (1 and 2) or 3，模式将显示为 ( (1 and 2) or 3 )。
• 如果您添加更多行并删除一行，那么在模式中将显示额外括号。例如，如果添加了 4 行并且您删除第 3 行，那么条件模式将为 ( ( ( ( 1 and 2 ) ) ) or 3 )。如果第 1 行被删除，那么它将显示为 ( ( ( ( 1 ) ) ) or 2 )。但是，保存条件时，它将更改为 ( 1 or 2 )。
• 确保您未使用以下项，因为它们无效：()、(and) 和 (or)
• 如果括号不匹配，那么它将被视为无效。
• 如果行数与模式中给出的数字不匹配，则您将收到错误消息。如果在指定模式中有任何遗漏的数字，也会收到错误消息。
• 如果缺少反括号，那么在编辑和查看“条件模式”时会有差异。

 在条件中使用上次活动时间

对记录所作的更改会在上次活动时间下面记录时间戳。可在报表筛选器中使用此字段中的信息，以筛选掉在特定时间段内没有任何操作的记录，或筛选掉那些具有最近操作的记录。

以下活动和更新将记录为上次活动时间：

• 编辑记录中的字段。
• 添加和更新活动（即任务、活动及通话）。
• 发送电子邮件给线索和联系人。
• 添加和编辑备注。
• 在客户下添加商机和联系人。
• 更改记录的所有者。
• 添加和删除记录（这不包括删除与父记录关联的记录）。
• 关闭任务（不适用于活动，因为在结束日期时间之后，它们会自动移动到“已关闭活动”下面）
• 删除和恢复记录（单个或批量）。
• 批量操作（例如，“批量更新”、“批量转移”等）（“批量删除”选项除外）。

以下活动和更新将不会记录为上次活动时间：

• “编辑客户下的联系人或商机”将不会列示在“客户”下。
• 删除记录下面的相关列表。

 编辑报表

要对报表作出编辑：

1. 在报表主页中，将鼠标指针悬停在报表名称上。点击出现的省略号 (...)。
2. 从菜单中选择编辑。
3. 作出任何所需的更改。
4. 点击保存。

 查看报表

要查看报表：

1. 在报表主页中，点击左侧窗格中的报表文件夹链接。
2. 点击所需报表的链接。
3. 在报表视图中，可以执行以下任意操作：
   • 导出：使用此选项可导出和保存 Excel、PDF 或 CSV 格式的报表。
   • 发送电子邮件：您可以用电子邮件将报表发送给内部和外部用户。
   • 编辑：您可以对报表的格式和内容作出更改。
   • 复制：创建的报表副本可根据您的需求进行定制。
   • 创建图表：此功能使您能够根据选定的报表详细信息来创建图表（例如，条形图、饼图、折线图）。
   • 隐藏详细信息/显示详细信息：点击隐藏详细信息将会隐藏报表的详细信息，点击显示详细信息将会显示已隐藏的报表详细信息。

 删除报表

要删除报表：

1. 在报表主页中，将鼠标指针悬停在报表名称上。点击出现的省略号 (...)。
2. 从菜单中选择编辑。
3. 点击删除按钮。已删除的报表将可在最近删除下面看到。

 将报表添加到仪表板

1. 点击统计图表页签。
2. 创建新统计图表或点击现有统计图表。
3. 点击添加组件。
4. 点击从报表获取。
5. 选择报表。
6. 选择图标类型并为组件提供名称。
7. 单击完成。

当与机构中的其他用户共享您创建的报表时，请注意，报表中的所有字段都对这些用户可见，即使有些用户可能没有查看一些字段的权限也是如此。