组织报表

组织报表

您可以使用 CRM 数据创建不限数量的报表。为了井井有条地处理这些报表,我们为您提供了几个选项。从查看最近使用的报表到分类相关度最高的报表,您可以使用多种方式来整理报表。选项如下所列:

  • 收藏的报表
  • 最近报表
  • 由我创建的报表
  • 已安排的报表
  • 最近删除
  • 搜索报表
  • 搜索文件夹
  • 移至文件夹
类别描述
收藏的报表
  1. 报表主页中,点击左侧窗格中的报表文件夹链接。
  2. 从显示的报表列表中,选择报表名称旁边的星形符号 []。在选择时,星形的颜色会高亮显示 []。

    这些加星号的报表在“收藏的报表”文件夹中显示。

最近报表所有最近打开的报表将在此文件夹中列出。
由我创建的报表由您创建的所有自定义报表将在此文件夹中列出。
已安排的报表安排为在预先安排好的时间发送给收件人的所有报表都将在此处列出。查看链接
由我创建的报表由您创建的所有自定义报表将在此文件夹中列出。
最近删除已删除的报表将列示在此处。在这里,可以永久删除或恢复它们。
搜索报表您可以从每个报表文件夹内搜索报表。
搜索文件夹您可以在报表主页的左侧窗格中搜索文件夹名称。
移至文件夹
  1. 报表主页中,点击左侧窗格中的报表文件夹链接。
  2. 选择报表名称旁边的复选框,然后从“移至文件夹”下拉列表中选择一个文件夹。所选报表将存储在所选文件夹中。您也可以创建新文件夹。

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