Microsoft Office 的 CRM 平台插件是一个易用的生产力工具，可随时创建邮件合并文档。它让您的客户可以在 MS Word 中使用其 CRM 数据创建邮件合并文档，或者从您的行业 CRM 应用程序中使用 MS Word 模板来创建。邮件合并文档包括套印信件、地址标签、信封及其他文档，基于 CRM 客户相关数据来创建。

关键功能

• 在 MS Word 中使用 CRM 客户数据执行邮件合并，而不用登录到您的行业 CRM。
• 在 CRM 中使用 MS Word 模板执行邮件合并。
• 合并 Microsoft Word 模板与 CRM 中的线索、客户、联系人或商机模块。
• 使用来自相应模块的所有可用字段创建邮件合并模板。
• 将 CRM 自定义字段和查找字段插入到邮件合并模板。
• 将邮件合并模板（在 MS Word 中创建）导入您的 CRM。
• 常见易于访问的文件夹，用于存储您的行业 CRM 中的邮件合并模板。

优点

• 在创建多个文件时省时省力。
• 用最新的客户信息生成邮件合并文档。
• 导入自定义模板以及与 CRM 用户分享模板。