Google 日历

Google 日历同步

现在,使用 Google 日历同步功能可轻松同步 Google 日历的日历条目和行业 CRM 日历的日历条目。您的客户可以在 Google 日历或您的行业 CRM 中更新日历条目,然后在两个应用中更新这些条目。

  • 用户还应该具有对应与 Google 日历同步活动页签的角色权限,即查看创建编辑删除权限。
  • 客户需要使用付费版本的行业 CRM 才能启用 Google 日历集成。

要配置同步设置,您的客户应按照以下步骤操作

  1. 登录行业 CRM 账户。
  2. 在行业 CRM 中,点击设置 > 应用和插件 > Google 应用 > 日历
  3. 日历同步页面中执行以下操作:
    • 从下拉列表中选择同步日历
    • 选择任一同步选项
      • 双向同步
      • 单向同步:行业 CRM 日历到 Google 日历
      • 单向同步:Google 日历到行业 CRM 日历
  4. 点击保存

    • 如果是第一次进行单向或双向同步,那么 Google 日历中过去 3 个月的 5000 个日历条目将与行业 CRM 同步。对于连续同步,最多将同步 500 个条目。
    • 您的客户在其行业 CRM 账户中添加活动时,它将立即同步,但来自 Google 日历的活动将每隔几分钟同步一次。
    • 如果您删除同步配置并再次同步日历活动,那么会创建重复记录。如果是双向同步,那么这会在行业 CRM 和 Google 日历中创建重复项。
    • 从 Google 日历添加的活动默认将添加到行业 CRM 中的“所有活动”列表视图下。
    • 只有具有权限的用户日历才会列出在 Google 日历下拉列表中。
    • 如果 Google 日历中弹出两个活动提醒,那么只有第一个弹出提醒会添加到 CRM 中。
    • 在 Google 日历中没有标题的活动将以带有“未提供”标题的形式添加到 CRM 中。
    • 行业 CRM 中不支持重复性活动的同步。
      数据将基于下面提到的字段映射来传输:


      行业 CRM 字段Google 日历字段
      主题标题
      开始日期时间/结束日期时间与行业 CRM 相同
      提醒时间提醒
      地点哪里
      描述描述
      添加被邀请人添加访客

要停用日历同步,您的客户应按照以下步骤操作

  1. 登录行业 CRM 账户。
  2. 在行业 CRM 中,点击设置 > 应用和插件 > Google 应用 > 日历
  3. 日历同步页面中,点击停用链接。

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