带有 Zoho Survey 扩展的行业 CRM 中的最终用户可以创建、发布和发送调查。最终用户如何执行这些操作以及其他操作的详细信息在下面部分详细说明。

创建调查

要创建调查，请执行以下步骤：

1. 登录行业 CRM 应用程序。
2. 点击左上角的徽标，然后选择 Survey。
   行业调查将在新网页页签中打开。
   
3. 在创建调查页面中，您可以使用空白模板、预制模板或现有调查来创建调查。
4. 在调查名称字段中输入调查的名称，然后点击继续。
5. 添加必需的字段和问题。
   

发布调查

要发布调查，请执行以下步骤：

1. 在我的调查页面中点击调查的名称。
2. 点击部署页签，然后点击立即发布。
3. 调查链接将按如下所示生成和显示。
   

发送调查

您可以通过电子邮件将调查发送给行业 CRM 中的联系人。为此，您将需要使用调查链接创建电子邮件模板。这个电子邮件模板可用于将调查发送给所需的联系人。

要创建电子邮件模板，请执行以下步骤：

1. 登录行业 CRM 应用程序。
2. 转到设置 > 定制 > 模板。
3. 在电子邮件页签中，点击新建模板。
4. 在创建电子邮件模板弹出框中，选择要创建模板的模块，然后点击下一步。
5. 在模板库页面中，选择模板并执行以下步骤：
   • 输入模板名称和主题。
   • 点击调查链接图标（查看下面的屏幕截图），将调查的链接插入到电子邮件正文中。
   • 在插入调查链接弹出框中，从选择调查下拉列表中选择要包括在电子邮件中的调查，然后点击插入。
   • 点击保存。

以下选项用于将调查发送给联系人：

• 使用工作流规则自动发送电子邮件
  工作流规则可用于自动将调查链接发送给行业 CRM 应用程序中的联系人和线索。例如，在学校，可以创建工作流规则，以便在每个学年向父母发送 K-12 父母满意度调查（使用 Survey 扩展中的预制模板）。请参阅创建工作流规则以了解详细信息。
• 个别电子邮件
  您可以使用查看页面中的发送电子邮件选项，手动将个别调查电子邮件发送给联系人和线索。
  
  或列表视图页面。
  
  在编写电子邮件弹出框中，您可以选择模板（使用带有调查链接的电子邮件模板）或插入调查链接。
  
• 群发邮件
  您可以使用群发邮件功能批量发送调查电子邮件。

  使用群发邮件功能：

  1. 登录行业 CRM 应用程序。
  2. 在所需模块的列表视图页面中，点击更多选项图标并选择群发邮件选项。
     
  3. 在群发邮件页面中的邮件模板页签下面，选择一个电子邮件模板，然后在选择记录页签下面，为要接收电子邮件调查的记录指定条件。

查看调查回复

使用 Survey 扩展发送的调查回复可根据上下文在联系人或线索记录内查看。每当最终用与联系人或线索联系时，他们可以使用从回复中收到的信息进行富有成效的互动。

按照下列步骤查看调查回复。仅当使用了插入调查链接选项时，才会显示这些条目。

1. 登录行业 CRM 应用程序。
2. 转至接收调查的联系人或线索记录的查看页面。
3. 点击名为 Zoho Survey 的相关列表（查看下面的屏幕截图）。发送人和来源列指明调查是通过个别电子邮件、群发邮件还是工作流提醒从行业 CRM 应用程序发送。
   Zoho Survey 相关列表适用于支持电子邮件字段的任何模块记录（包括自定义模块）。
4. 点击查看回复链接以查看调查回复。
   如果调查对象还未参加调查，回复栏中将显示尚未回复。
   
5. 点击查看回复链接，在以下页签中查看调查的详细信息：
   • 个别报告：显示调查问题的回复及其他详细信息，例如回复所花时间和发件人的 IP 地址。
     
   • 摘要报表：显示与调查相关的所有统计信息。
     

代表客户参加调查

除了通过电子邮件发送调查，最终用户还可以代表联系人或线索回复调查。例如，在旅行社的行业 CRM 应用程序中，呼叫中心主管可以呼叫客户以获取有关他们最近行程的反馈。

要代表客户参加调查，请按照下面的步骤操作： 

1. 登录行业 CRM 应用程序。
2. 转至您要代其参加调查的联系人或线索记录的查看页面。
3. 点击名为 Zoho Survey 的相关列表（查看下面的屏幕截图）。
4. 点击参加调查链接。
   
5. 在参加调查弹出框中，从选择调查下拉列表中选择一个调查，然后点击参加调查。
6. 回答调查中的问题并点击提交。
   行业 CRM 最终用户代表联系人或线索参加的调查在 Zoho Survey 相关列表的来源栏中将会有由用户参加字样。

使用调查回复更新行业 CRM 记录

您可以利用相关的行业 CRM 应用程序模块中的字段来同步调查中的字段或问题。这样就不需要将调查回复手动复制到联系人或线索模块。行业 CRM 字段必须在发出调查之前映射到调查问题。对问题的回答会自动添加为映射字段的值。

要将调查数据与行业 CRM 应用程序暑假同步：

1. 点击我的调查页面中的调查名称。
2. 点击集成页签，然后点击立即集成。
3. 在 CRM 集成页面中，选择要将调查回复映射到其中的模块，然后点击继续。
   您一次只可以将一个模块与调查关联。
4. 将调查问题映射到应用程序模块中的字段，例如，您可以将调查中的姓氏的字段值映射到联系人模块中的姓氏字段。
   每个模块中的必填字段都必须映射。
5. 通过点击添加映射来映射字段。通过点击删除 [] 符号来移除映射。
6. 您可以按以下方式将调查数据与行业 CRM 数据同步：
   • 添加记录：添加新记录而不执行重复检查。
   • 更新记录：记录将会更新。记录基于电子邮件地址来匹配。为了进行更新操作，调查应使用插入调查链接选项来发送。
   • 添加/更新记录：在基于电子邮件地址执行重复检查之后，创建新记录。如果找到重复项，现有记录将会更新。
     如果两个记录具有相同的电子邮件地址，具有最新创建日期的记录将会更新。如果调查未收集电子邮件地址，您将只能够添加记录，而不能更新或添加/更新记录。
7. 如果您想要 Survey 扩展显示行业 CRM 中已经提供的现有字段值，则选择将已映射字段从 CRM 预先填入到 Survey（参见下面的屏幕截图）。例如，如果线索或联系人的名称已在 CRM 中，则收件人在参加调查时不需要输入他们的名称。他们的名称将预先填入。
8. 点击保存。
   

取消集成

集成可随时取消。在取消集成之后发送的任何回复将不会与行业 CRM 模块字段同步。通过点击 CRM 集成页面中的取消集成来取消集成。

管理调查

您可以编辑和删除已创建的调查。

1. 登录行业 CRM 应用程序。
2. 在我的调查页面中，将鼠标指针移至调查名称上。
3. 此时会显示编辑和删除选项。