在激活了 Subscriptions 扩展的行业 CRM 中注册的最终用户可以按照下面部分所述使用 Subscriptions 扩展。

我们以电子学习行业的行业 CRM 为例。一家组织为学习不同语言的用户提供在线课程，它们每隔两周发布新内容。这个组织可以使用行业 CRM 与 Subscriptions 集成来有效地管理其客户和订阅。

管理 Subscriptions-行业 CRM 集成设置

当 Subscriptions 扩展第一次激活并作为行业 CRM 应用程序的一部分添加时，行业 CRM 和 Subscriptions 扩展之间的集成所需的所有设置均已在 Subscriptions 扩展中设置好。这些设置可随时更改。下面列出了访问和管理这些设置的步骤：

1. 登录行业 CRM 应用程序。
2. 点击左上角的徽标，然后选择 Subscriptions。
   
   Subscriptions 扩展在新页签中打开。
3. 导航至设置 > 集成 > Zoho 应用 > Zoho CRM，然后点击显示详细信息。
   
   页面将显示（参见下面的屏幕截图）Zoho Inventory 和行业 CRM 之间的集成设置。编辑、显示同步历史记录和立即同步选项可用于客户和联系人模块。
   

编辑

点击启用待同步模块部分下面的客户及其联系人的编辑按钮。

行业 CRM 模块与 Subscriptions 扩展之间的数据同步基于以下用户设置来执行：

1. 在 Zoho CRM 中选择模块：从行业 CRM 中选择应与 Subscriptions 中的模块同步的模块。客户在 Zoho Subscriptions 中将作为客户提取。与客户关联的所有联系人将在 Zoho Subscriptions 中将作为联系人提取。
   例如，在行业 CRM 中，有一个客户的名称为 Akamai。有两位联系人（Boney Miles 和 Adam John）已与 Akamai 客户关联。在与 Subscription 同步之后，使用两个联系人（Boney Miles 和 Adam John）创建一个客户 Akamai。Boney Miles 和 Adam John 中的一位被随机指定为主联系人（请参阅下面的屏幕截图）。
   

   注

   如果联系人未与客户关联，且已使用客户及其联系人选项同步数据，那么联系人将不会从行业 CRM 复制到 Subscription 扩展。例如，在行业 CRM 中，客户是 Akamai，联系人是 Boney Miles 和 Adam John。这些联系人不与 Akamai 关联。在与 Subscription 同步之后，只在 Subscription 扩展中创建一位客户 Akamai。

2. 选择同步范围：指定记录的同步是单向（仅行业 CRM 记录与 Subscriptions 记录）还是双向（行业 CRM 和 Subscriptions 记录互相同步）。
3. 选择您想要如何处理重复记录：指定在行业 CRM 和 Subscriptions 之间同步数据时如何管理重复记录。可用选项为复制、覆盖和跳过。
4. 选择要同步的视图：您可以选择需要从行业 CRM 提取客户和联系人的视图。请参阅此页以了解如何创建和使用自定义视图。
5. 映射字段：行业 CRM 中与 Subscriptions 中的字段映射在一起的字段可在这里设置。在进行任何更改之后，点击保存并同步。

显示同步历史记录

• 点击显示历史记录链接以查看行业 CRM 模块和 Subscriptions 之间的数据同步的审核历史记录。
• 显示有关过去 50 次数据同步操作的详细信息。
• 如果将数据推送到行业 CRM 和从 行业 CRM 导入数据时遇到错误，可通过分别点击推送错误计数和拉出错误计数链接来查看。

立即同步

• 除了定期两小时同步，您也可以点击立即同步链接立即同步数据。

使用 Subscriptions 扩展

查看从行业 CRM 提取的客户信息

从行业 CRM 导入的客户/联系人的详细信息可在 Subscription 扩展内查看。

1. 点击左侧导航栏中的客户。
2. 在活跃客户页面中，点击客户的名称。
   客户的详细信息将在右侧面板中显示。
3. 点击 CRM 详细信息页签，您可以看到来自行业 CRM 的所有详细信息。
4. 通过从更多选项中选择从 Zoho CRM 提取此客户选项，可从行业 CRM 提取最新数据。
   

您也可为还未从行业 CRM 导入的客户创建交易。为此，请按照以下步骤进行操作：

1. 点击客户名称下拉列表中的在 Zoho CRM 中搜索。
2. 输入客户的名称，然后点击开始。
   匹配的结果将显示在下面。
3. 点击客户的名称。
   此客户及相关联系人（如有）自动提取到 Subscriptions 扩展中。
   

在行业 CRM 中查看订阅

在扩展中创建的订阅可在行业 CRM 中查看。为此，请按照以下步骤操作：

1. 登录行业 CRM 应用程序。
2. 转至客户模块并选择一条客户记录。
3. 点击名为 Zoho Subscriptions 的相关列表。
   

在行业 CRM 中查看发票

在扩展中创建的与订阅相关的发票也可在行业 CRM 中查看。为此，请按照以下步骤操作：

1. 登录行业 CRM 应用程序。
2. 转至客户模块并选择一条客户记录。
3. 点击名为 Zoho Finance 的相关列表。在这个相关列表内，转至发票部分。