使用 Inventory 扩展

我怎样才能...

管理 Inventory-行业 CRM 集成设置

在激活了 Inventory 扩展的行业 CRM 中注册的最终用户可以将行业 CRM 中的客户、联系人和供应商模块与 Inventory 扩展中的联系人模块同步。行业 CRM 中的产品模块可与 Inventory 扩展中的项同步。

例如，在一个带有 Inventory 扩展的零售行业 CRM 软件中，将可为最终用户提供有关流入到行业 CRM 软件的库存和采购以及发票、采购订单、账单等的实时数据。

在行业 CRM 中激活 Inventory 扩展之后，最终用户将能够从行业 CRM 中的客户模块访问在 Zoho Inventory 中为它生成的销售订单和发票。

行业 CRM 和 Inventory 扩展之间集成的模块将会每两小时自动同步一次。要立即同步数据，可以执行手动同步。

管理 Inventory-行业 CRM 集成设置

当 Inventory 扩展激活并作为行业 CRM 应用程序的一部分添加时，行业 CRM 和 Inventory 扩展之间的集成所需的所有设置均已在 Inventory 扩展中设置好。这些设置可随时更改。下面列出了访问和管理这些设置的步骤：

登录行业 CRM 应用程序。
点击左上角的徽标，然后选择 Inventory。

Inventory 扩展将在新网页页签中打开。
点击左侧导航栏中的集成，然后选择 CRM。
点击显示详细信息。

此时将显示一个页面（参见下面的屏幕截图），其中包括了 Zoho Inventory 和行业 CRM 之间的集成设置。编辑、暂停同步、显示同步历史记录和立即同步选项适用于客户及联系人、供应商和产品模块。

编辑

点击启用待同步模块下面的客户及其联系人/供应商/产品的编辑按钮。

下表显示了行业 CRM 模块和 Inventory 扩展之间同步的数据所基于的关键字段。

行业 CRM 模块	字段名称
帐户	帐户名
供应商	供应商名称
产品	产品名称

客户及其联系人

行业 CRM 模块与 Inventory 扩展之间的数据同步基于以下用户设置来执行：

在 Zoho CRM 中选择模块：从行业 CRM 中选择需要与 Inventory 中的模块同步的模块。客户在 Zoho Inventory 中将作为联系人提取。与客户关联的所有联系人将在 Zoho Inventory 中将作为联系人提取。
例如，在您的行业 CRM 中，有一个客户的名称为 Aztec Technologies。有三位联系人（Frankline、Jose 和 Nisha）与客户 Aztec Technologies 关联。在与 Inventory 同步之后，使用三个联系人（Frankline、Jose 和 Nisha）创建了一个联系人 Aztec Technologies。Frankline、Jose 和 Nisha 中的一位被随机指定为主联系人（请参阅下面的屏幕截图）。
注
如果联系人未与客户关联，且已使用客户及其联系人选项同步数据，那么联系人将不会从 CRM 复制到 Inventory。例如，在行业 CRM 中，客户是 Aztec Technologies，联系人是 Frankline、Jose 和 Nisha。这些联系人不与 Aztec Technologies 关联。在与 Inventory 同步之后，只创建了一个联系人 Aztec Technologies。
选择同步范围：指定记录的同步是单向（仅行业 CRM 记录与 Inventory 记录）还是双向（行业 CRM 和 Inventory 记录互相同步）。
选择您想要如何处理重复记录：指定在行业 CRM 和 Inventory 之间同步数据时如何管理重复记录。可用选项为复制、覆盖和跳过。此选项仅适用于客户和客户及联系人。
注
当选定联系人选项时，只有在 Inventory 中创建的新记录会作为新记录推送到行业 CRM。Inventory 中已经与行业 CRM 中的记录链接在一起的记录将不会作为新记录推送到行业 CRM。只有在链接之后进行的更改才会在记录中更新。
选择要同步的视图：您可以选择需要从行业 CRM 提取客户和联系人的视图。请参阅此页以了解如何创建和使用自定义视图。此选项不适用于产品。
映射字段：行业 CRM 中将与 Inventory 中的字段映射在一起的字段可在这里设置。在进行任何更改之后，点击保存并同步。