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管理CRM新方式:像刷微博一样的消息流

 

CRM被企业部署后,如何高效的管理CRM中的数据呢?

Zoho CRM里的【消息流】功能,可以让你实时了解到业务的进展情况。使用消息流,可以站在最高的视野来俯视整个业务,更好的用CRM管理每一条消息。

现在,你再也不用一条一条的查看你每个销售团队成员的个人记录了。你可以自动跟进进入CRM里的大单。你可以设置自动跟进规则,这样当消息流中有大单或者重要活动时你就可以自动跟进了。而且消息流是实时更新的,不需要手动刷新。

当消息流模块里条目被评论的时候,评论也会自动添加到备忘区,提醒你不要错过任何重要更新。随着不同的模块与记录在不断的更新,消息流里的信息可能会让你多的看不过来。针对这一点,我们创建了消息流过滤功能,让你只收到你最关注的信息。比如,你想看到昨天所有联系人的更新,你可以在下拉条里迅速选择这个条件,并只看这些更新。

消息流模块让工作人员更方便的去追踪,并更了解,更深入的跟进重要线索、联系人、客户以及其它模块。随着实时接收团队各成员的反馈情况,整个团队的效率将会大大提升。 以下是来自TRANSACT的CHRISTINA FURST对消息流的评价:

我发现上周在使用CRM消息流功能的时候,我节省了很多时间。就是简单的看看联系人图标的数字,邮件和描述对话框有没有提醒而已。而且我在线索上做的评论,所有跟进这条线索的人都会立即看到。我还能看到我的团队联系与备注的记录。我发现我还能通过消息流在评论上添加附件。消息流的功能简直太厉害了,这简直就是我在CRM里最喜欢的工具。

如何利用消息流协作?

• 通过头脑风暴想出许多棒的点子。

• 给团队共享对这笔交易的看法,好让他们即时实现。

• 当重要会议、任务、活动到来时及时提醒。

• 共享PPT、图片以及其它文档资料并圈注你的团队。

• 通过创建群组共享信息与团队协作。

消息流让你可以: 跟进对你业务最重要的线索、联系人、客户以及其他记录。 当任务被添加或更新时实时得到提醒,并创建记录让你跟进。 在团队里交流与共享信息。

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