关于鼎君投资

鼎君投资管理（北京）有限公司是国内领先的独立金融方案提供商，具备专业的融资配套集成能力，能够利用境内外市场上最适合 的债务、股权以及混合资本工具，为企业和金融机构实现投融资需求并优化成本收益，提供从方案设计到资金对接、风险控制的全流程服务。

解决方案：

鼎君资本选型的时候，最看重两点。一是Zoho CRM定制性高，二是Zoho多产品多功能之间强有力的协同性。“Zoho CRM可以按照企业需求灵活调 整成企业需要的样子。每家企业的管理是具体的，也都是不一样的，必须根据企业自身情况设计自己的流程。crm系统本身是管理理念的落地，体现的是销售规范 化和管理精细化，软件需要根据企业的特点来设计。实际使用过程中，根据业务不断地发展，我们自己的人员就可以在后台去做定制，调整页面、布局、页签等等。这是我们受益最大的 一点。Zoho CRM很灵活，定制很方便，非常契合企业的实际情况。另外Zoho多产品之间具有很强的协 同性，它不仅仅是一个CRM，使用CRM的同时还能够配合更多的办公或管理应用，这是其他的CRM厂家所不能比的。”

实施效果：

　Zoho CRM与Zoho其他产品的组合，在鼎君资本得到了比较深入、全面的应用。以前，服务人员、渠道人员一起来做一个项目的时候，工具就靠Excel。针对一 个文档改起来特别不方便，更新也不同步。现在鼎君资本在运作一个项目的时候，先用CRM建立线索，然后通过对商机的管理有效跟进。各种文档资料用Zoho Docs 来管理，在CRM的商机中给项目成员分配任务，然后把附件附到商机上，共享给同事；对项目进行内部沟通的时候，用Zoho Chat来进行。做项目的时候经常需要给 客户做演示，鼎君资本毅然放弃了微软Powerpoint，改用Zoho Show来完成，优势是能多人同时在线编辑。项目组中的同事可以同时看到 最新的文档，每个人也可以随时在上面做修改。修改的历史记录非常清晰，可以方便地找到中间某个版本。因为是在线的软件，无论是在家、去外地出差、或者 是在其他什么地方，只要能上网，随时可以对这些文档做编辑和修改。鼎君资本的员工非常享受这种办公方式，它极大地提高了团队整体工作效率，有效地降低 了沟通成本。而且，操作起来也非常简单方便。一个账号就可以使用Zoho所有产品。