提醒
Zoho People 会根据表单记录日期发送提醒邮件,帮助您记住如考核、护照失效日期、生日、入职日期、雇用日期、试用期结束等所有重要日期。这可帮助您轻松地与员工交流,并专注于规划和在重要任务的截止日期前完成工作。
提醒的好处
- 追踪雇用日期、员工确认和试用期结束。
- 向员工发送生日祝福。
- 自动提醒邮件。
- 创建自定义提醒以满足您的机构需求。
- 使人力资源任务更为轻松
- 简化工作流
单击以下链接以了解关于提醒配置流程的更多信息。
提醒配置
使用 Zoho People,您可基于日期为表单配置提醒。您可为您机构中的所有记录创建和自定义提醒。这减少了您的管理任务,帮助您与员工密切联系。
如何配置提醒
- 以管理员身份登录。
- 单击页面顶部的“设置”。
- 转至“提醒”。
- 单击“添加提醒”。
- 选择表单。
- 从下拉列表中选择“表单字段”。
- 选择提醒类型。
- 根据您的需求,配置“提醒日期”和“记录日期匹配”字段。
- 选择“记录日期基于”字段。
- 填写电子邮件模板。“收件人”字段中的“该操作执行人”选项表示该记录的所有者。
- 单击“保存”。
注:
- 单击“启用提醒模块”,以便在配置提醒后开始接收提醒邮件。提醒日期和时间应始终晚于当前时间和日期。
示例情景
仅可针对具有日期字段的表单配置提醒,如员工表单、报销表单、公司政策表单、培训评估表单等。让我们以“员工表单”为例,了解“提醒”将如何处理每个日期字段。
为“出生日期”字段配置提醒
员工表单具有生日、入职日期、离职日期等日期字段。您可为任何已提供的表单字段配置提醒。例如,要为员工配置生日模板,请遵循以下步骤。
如何为员工配置生日提醒
- 以管理员身份登录。
- 单击页面顶部的“设置”。
- 转至“提醒”。
- 单击“添加提醒”。
- 选择员工表单。
- 在“表单”字段中,从下拉列表中选择“生日”。
- 针对提醒类型选择“基于日期”。
- 从日历中选择“提醒”时间和日期。
- “每天”重复任务。
- 在“记录日期匹配”中选择“同一天”。
- 在“记录日期基于”中选择“精确月/日匹配”。
- 配置邮件模板。
- “收件人”字段中的“该操作执行人”选项表示记录的所有人,即员工。
- 单击“保存”。
注:
- 单击“启用提醒模块”,以便在配置提醒后开始接收提醒邮件。提醒日期和时间应始终晚于当前时间和日期。
为“入职日期”字段配置提醒
假设您的机构每三个月会举办一次“新成员与 CEO 见面会”。在此情况下,您可将提醒的“入职日期”字段设置为一个特定日期范围,如每三个月。这样,将自动发送“新成员与 CEO 见面会”提醒邮件至指定日期范围内加入的员工。
如何为员工配置入职日期提醒
- 以管理员身份登录。
- 单击页面顶部的“设置”。
- 转至“提醒”。
- 单击“添加提醒”。
- 选择员工表单。
- 在“表单”字段中,从下拉列表中选择“入职日期”。
- 在提醒类型中选择“日期范围”。
- 从日历中选择“提醒”时间和日期。
- 为“记录日期范围匹配”字段选择日期范围。
- 配置邮件模板。
- “收件人”字段中的“该操作执行人”选项表示记录的所有人,即员工。
- 单击“保存”。
注:
- 单击“启用提醒模块”,以便在配置提醒后开始接收提醒邮件。提醒日期和时间应始终晚于当前时间和日期。