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CRM——打造专属你的页面布局

        CRM系统中的“布局”功能,可以帮助用户在Zoho CRM中创建独一无二的个性化记录视图。用户可以根据业务需求定制记录的显示方式,添加记录图片以便更快识别记录内容,使用特定的字体样式或大小,改变字段类型的对齐方式,分组相似的字段类型,以及其他更多操作都可以使用“布局”功能来实现。

        总之,你可以按照不同的需要重新定义CRM记录的显示方式。

        一些实际的业务场景:

房地产行业

        如果你经营一家房地产公司,并使用CRM系统来管理并显示你所处理的不同物业类型。那么一个直观的房屋基本情况视图可以帮助业务员更加快速的处理业务。使用画布视图,可以显示这些房屋图片,红色高亮显示价格、户型、面积等。另外还可以将联系信息字段,如电话号码/邮箱地址/住宅地址等分组显示,以确保这些记录能精准对齐。

汽车行业

        如果你是一个汽车经销商,使用CRM系统来维护以下信息:汽车清单、客户需求,经典汽车的数量,拍卖的汽车等等。你可以使用画布视图定制这些产品在库存中的显示方式,可以插入汽车图片,使用图标显示联系人电话号码或通信地址等字段,突出显示车辆的价格、类别等。这样,在汽车库存页面,就可以一目了然的看到所有汽车的概要信息。

        在产品多样化的大型企业中,每个销售团队都希望公司CRM能适应自己的销售策略。而针对每个产品面对的市场,都需要CRM系统来管理一套不同的客户信息、销售阶段,和工作流等。对此,Zoho CRM客户关系管理系统提供“布局”功能,可为每个流程设置专属的布局,支撑业务规模的扩大。