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如何重构CRM系统,满足扩展的需求

很多时候企业实施了CRM系统,但是系统太死,不能满足企业业务对CRM软件的扩展需求。那么应该如何对CRM系统进行重构呢?

以Zoho CRM为例,系统提供多层次的灵活定制选项:

1、基础定制

基础定制是企业用得比较多的,因为相对比较简单,非技术人员也能自行重构CRM系统。例如:Zoho CRM中有个标准模块叫“报表”,可以对各种销售信息进行分析。有的教育行业CRM客户就把这个模块自己改成:“龙虎榜”,十分形象,会让人马上联想到这里会有销售员的业绩比拼报表。再比如“产品”模块里的字段,有的客户是做包装生产的,他就在这个模块里新增了容量、口径、高度,长、宽、高等字段,然后新建了一个布局规则,实现了当选择产品名称是量杯,接下来只显示容量、口径、高度等字段,而当选择产品名称是纸箱,则接下来只显示长、宽、高等字段。

2、中级定制

中级定制也是比较常用的企业需求。比如审批,可以自行设置多级审批流程。比如工作流,可以设置把潜在客户按区域自动分配给几个销售员,或者给客户发了样品后3天让CRM系统自动给客户发询问邮件(当然邮件模板是事先写好的)。再比如报表,软件行业客户可以设置让系统自动每天给相关人员发送“昨日各产品下载量报表”,报表里所含的内容需要自己设置。

3、高级定制

这部分定制需要一定的代码技能。比如API,Zoho CRM提供API接口,可与ERP等第三方软件进行数据对接。而使用自定义函数,可以在CRM系统里每天查看第三方软件里的信息(如果客户信息分散在好几个软件里)。还可以根据邮政编码自动填充省市信息,或者自动计算某客户所有历史交易带来的销售额等。

能够灵活重构、满足业务扩展需求,是Zoho CRM的特色。来自己尝试一下吧:https://www.zoho.com.cn/crm/。