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同步 Google 应用日历

同步 Google 日历的日历条目与 Zoho CRM 日历的日历条目现在可利用 Google 日历同步功能轻松进行。 您可以在 Google 日历或 Zoho CRM 中更新日历条目,之后在两者间都进行更新。 请注意,如果您删除了同步配置又再次同步日历活动,则会创建重复记录。

可用性

需要的概要文件权限: Zoho CRM 中有与 Google 日历同步权限的 Google 应用用户。

 

注意:

  • 您应该也有与 Google 日历同步以及 活动选项卡的权限,即查看创建编辑删除权限。

如需配置同步设置

  1. Google 应用中,点击 (应用程序图标)。
  2. 点击其它 > Zoho CRM
    您会重定向到 Zoho CRM
  3. 日历同步页面,实施下列操作:
    • 从下拉列表中选择同步日历
    • 选择任何一个同步选项:
      • 双向同步
      • 单向: Zoho CRM 日历同步到 Google 日历
      • 单向: Google 日历同步到 Zoho CRM 日历
  4. 点击保存

注意:

  • 对于第一次的单向或双向同步而言,过去 3 个月内的5000 个日历条目从 Google 日历同步到 Zoho CRM。 对于连续的同步,最多同步 500 个条目。
  • 您在 Zoho CRM 中添加活动时,它将被立即同步,但来自 Google 日历的活动会每隔数分钟就同步一次。
  • 如果您删除了同步配置又再次同步日历活动,则会创建重复记录。 如果是双向同步,重复将在 Zoho CRM 和 Google 日历中发生。
  • 从 Google 日历添加的活动将在 Zoho CRM 中所有活动列表视图下添加。
  • 仅您有权限的日历将在 Google 日历下拉列表中列出。
  • 如果是针对来自 Google 日历之活动的两个弹出提醒,仅第一个弹出提醒将在 CRM 中添加。
  • 在 Google 日历中无标题的活动将在 CRM 中以主题“ 未提供”添加。
  • 我们不支持周期性活动的同步。

数据将根据下文提到的字段映射进行传输:

Zoho CRM 字段 Google 日历字段
主题 标题
开始日期时间/结束日期时间 与 Zoho CRM 相同
提醒时间 提醒
场所 地点
说明 说明
添加受邀者 添加顾客

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